Planning des démos et relances
Comment l'IA enregistre la prochaine étape, planifie des démos ou des consultations, et comment les agents les consultent et les modifient.
Sur les canaux dont la finalité est Ventes, l'IA ne se contente pas de répondre. Elle enregistre aussi ce qui doit se passer ensuite, afin qu'aucun prospect ne soit oublié. Par exemple, lorsque Rina commande un gâteau d'anniversaire, l'IA enregistre « L'admin envoie l'acompte et les infos de livraison » avec sa date.
À quoi ça sert
Prochaine étape. L'IA est guidée pour conclure chaque conversation par une prochaine étape datée, et non par un simple « en attente de retour ». Le texte et la date sont enregistrés dans le profil du prospect et affichés dans la colonne Prochaine étape de la page Prospects.
Planning de démo / consultation. Si le prospect accepte un rendez-vous à un jour et une heure donnés, l'IA enregistre le planning :
- L'horaire (date et heure), dans le fuseau horaire de l'espace de travail.
- Le mode En ligne ou Visite, le lien de réunion s'il est en ligne, et les Participants.
- La prochaine étape devient automatiquement « Confirmer le rendez-vous à J-1 ».
- Si les critères de qualification du prospect requis sont remplis, le prospect passe automatiquement à l'étape Qualifié et est transféré à l'équipe commerciale.
Une simple disposition à se rencontrer, sans date et heure précises, n'est pas encore comptée comme une démo.
Premières étapes du pipeline. L'IA ne fait avancer les prospects que dans les premières étapes : de Prospect à Contacté dès qu'il y a une conversation dans les deux sens. Les étapes suivantes sont définies par les agents ou automatiquement via le planning de démo. Voir Pipeline.
Tout cela ne s'applique qu'aux canaux Ventes. Sur les canaux Service client, l'IA ne planifie pas de démos.
Avantages
- Aucun prospect n'est laissé sans suite.
- Les agents savent immédiatement quoi faire aujourd'hui.
- Les plannings de démo sont enregistrés proprement avec les liens et les participants.
Étapes
- Vérifiez que la finalité du canal est Ventes. Contrôlez dans Paramètres → Numéro WhatsApp, colonne Finalité.
- Ouvrez le profil du prospect. Dans la Boîte de réception, choisissez une conversation, puis regardez le panneau de profil à droite.
- Consultez la Prochaine étape. La section PROCHAINE ÉTAPE contient le texte et la date enregistrés par l'IA. Cliquez sur le champ de texte ou sur la date pour les modifier. La date devient rouge et une mention Échéance dépassée apparaît si elle est passée.
- Renseignez le Planning de démo / consultation. Dans la section PLANNING DE DÉMO / CONSULTATION, choisissez l'horaire, appuyez sur En ligne ou Visite, puis renseignez le Lien de réunion en ligne (pour En ligne) et les Participants.
- Enregistrez la relance. Cliquez sur Enregistrer une relance après avoir contacté le prospect. Ce journal compte dans le KPI de l'agent.
Astuces
Prenez l'habitude de consulter chaque matin la page Prospects triée par Prochaine étape la plus proche.
Les modifications que vous faites manuellement sont enregistrées et lues par l'IA lors de sa prochaine réponse (l'IA est au courant des démos déjà planifiées).