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Agent IA/Collecte de données

Qualification des prospects

Définissez les données de prospect que l'IA demande et la façon dont Kalea calcule la classe A, B ou C du prospect.

La qualification des prospects s'utilise sur les canaux dont la finalité est Ventes. L'IA demande naturellement les données du prospect, puis Kalea évalue l'intérêt de relancer ce prospect.

À quoi ça sert

Dans l'onglet Qualification des prospects (groupe Collecte de données), vous gérez la liste des champs. Colonnes du tableau : Champ, Indications pour l'IA, Classe du prospect, Conditions et Tableau.

Chaque champ comporte :

  • Un Libellé et une Clé (lettres minuscules et underscores).
  • Des Indications pour l'IA : ce qu'il faut demander et le format de la réponse, par ex. « Nombre estimé de commandes de gâteaux par mois (nombre) ».
  • Une Classe du prospect : Ne détermine pas la classe, Obligatoire (doit être remplie) ou Booster (points supplémentaires).
  • Des Conditions : vide = il suffit que l'information soit connue ; ≥200 = nombre minimum ; ou une liste de valeurs acceptées, par ex. SENDIRI, CAMPUR.
  • Un Libellé de vérification (facultatif) : texte affiché dans le panneau de qualification de la conversation.
  • Tableau : le champ s'affiche comme colonne supplémentaire sur la page Prospects.

Formule de la classe du prospect

  1. Tous les champs Obligatoire doivent être remplis. Sinon, la classe est C.
  2. Ensuite, les points sont calculés à partir des champs qui respectent leurs conditions.
  3. Classe A si les points atteignent 80 % ou plus, Classe B à partir de 60 %, sinon Classe C.

Exemple Kirana Bakery : le champ « Commandes par mois » (Obligatoire, condition ≥20), « Besoin événementiel » (Booster), « Ville » (Booster).

Avantages

  • L'équipe se concentre sur les prospects de classe A et B.
  • Les critères de qualification s'adaptent à votre activité, sans modèle rigide.
  • Les données complètes sont enregistrées automatiquement dans le profil du prospect.

Étapes

  1. Ouvrez l'onglet. Choisissez Agent IA → Qualification des prospects.
  2. Ajoutez un champ. Cliquez sur le bouton + Champ en haut à droite, puis renseignez Libellé, Clé et Indications pour l'IA.
  3. Définissez son rôle. Sous Classe du prospect, choisissez Obligatoire ou Booster, puis renseignez les Conditions si nécessaire.
  4. Appliquez. Cliquez sur Appliquer, puis sur Enregistrer en haut de la page.
  5. Réglez l'affichage. Cochez Tableau pour afficher le champ comme colonne sur la page Prospects.
  6. Testez. Vérifiez le résultat de la classe dans le Playground.

Onglet Qualification des prospects avec les champs, la classe et les conditions
Onglet Qualification des prospects avec les champs, la classe et les conditions

Astuces

Astuce

Ne rendez un champ Obligatoire que pour les conditions qui déterminent vraiment si un prospect vaut la peine. Trop de champs Obligatoires empêchent les prospects d'atteindre la classe A.

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