График демо и дальнейшие действия
Как ИИ записывает следующий шаг, назначает демо или консультации и как агенты их просматривают и изменяют.
На каналах с назначением Продажи ИИ не только отвечает. Он ещё и записывает, что должно произойти дальше, чтобы лиды не забывались. Например, когда Рина заказывает торт на день рождения, ИИ записывает «Админ отправляет предоплату и информацию о доставке» вместе с датой.
Что это делает
Следующий шаг. ИИ настроен завершать каждый диалог следующим шагом с датой, а не просто «ждём ответа». Текст и дата сохраняются в профиле лида и показываются в столбце Следующий шаг на странице «Проспекты».
График демо / консультаций. Если лид согласен встретиться в определённый день и время, ИИ записывает расписание:
- Время (дата и час) в часовом поясе рабочего пространства.
- Формат Онлайн или Визит, ссылка на встречу для онлайн-формата и Участники.
- Следующий шаг автоматически становится «Подтвердить расписание за 1 день».
- Если выполнены необходимые критерии квалификации лидов, лид автоматически переходит на этап Квалифицирован и передаётся отделу продаж.
Готовность без точной даты и времени пока не считается демо.
Ранние этапы воронки. ИИ перемещает лидов только на ранних этапах: из Лид в Контакт (после двустороннего диалога). Последующие этапы задают агенты или они меняются автоматически через график демо. См. Воронка.
Всё это действует только на каналах Продажи. На каналах Служба поддержки ИИ демо не назначает.
Преимущества
- Ни один лид не остаётся без дальнейших действий.
- Агенты сразу знают, что делать сегодня.
- Расписание демо аккуратно записывается со ссылками и участниками.
Шаги
- Убедитесь, что назначение канала — «Продажи». Проверьте в Настройки → Номер WhatsApp, столбец Назначение.
- Откройте профиль лида. Во Входящих выберите диалог, затем посмотрите на панель профиля справа.
- Посмотрите «Следующий шаг». Раздел СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ содержит текст и дату, записанные ИИ. Нажмите на текстовое поле или дату, чтобы изменить. Дата становится красной, и появляется метка Срок истёк, если она прошла.
- Заполните «График демо / консультаций». В разделе ГРАФИК ДЕМО / КОНСУЛЬТАЦИЙ выберите время, нажмите Онлайн или Визит и заполните Ссылка на онлайн-встречу (для онлайн-формата) и Участники.
- Запишите дальнейшие действия. Нажмите Записать дальнейшие действия после связи с лидом. Эта запись учитывается в KPI агента.
Советы
Сделайте привычкой каждое утро проверять страницу «Проспекты», отсортированную по Ближайший следующий шаг.
Изменения, сделанные вами вручную, сохраняются и учитываются ИИ в следующем ответе (ИИ знает о уже назначенных демо).