Воронка и этапы

Воронка — это последовательность этапов, которые проходит лид от первого чата до оплаченного или отменённого заказа.

Что это делает

В Настройки → Воронка вы управляете:

• Текущими этапами: этапами, которые сейчас в работе, с Шансом закрытия (в процентах) для прогноза выручки.
• Итогами: этапами Выигран (сделка закрыта) и Ошибка (сделка не состоялась).
• Типом этапа: текущий, выигранный или неудачный.
• Автоматическим назначением (ролями), чтобы Kalea сама перемещала лидов. Одна роль может принадлежать только одному этапу:
  • Новый лид (первый чат)
  • Двусторонний диалог уже существует
  • Запланированное демо (автоматически от ИИ)
  • Recycle (дата повторной активации)

Этапы с автоматической ролью помечены надписью Автоматически. Коды этапов (например, LEAD, QUALIFIED) используются при синхронизации с CRM.

Пример Kirana Bakery: Запрос по заказу, Обслуживается, Детали полные, Счёт отправлен, Ожидает DP, Повторное предложение, затем итоги Оплачено/В обработке и Отменено.

Лид, перешедший на этап Выигран, автоматически получает на странице «Контакт» статус Клиент.

Преимущества

• Чёткая картина прогресса каждого лида.
• Оценка шанса закрытия для каждого этапа.
• Ранние переходы автоматические, поэтому агенты сосредоточены на продажах.
• Клиенты, с которыми сделка закрыта, сразу записываются как клиенты.

Шаги

1. Откройте «Воронку». Выберите Настройки → Воронка. Эта настройка управляется центральным администратором; в других рабочих пространствах её можно только просматривать.
2. Добавьте этап. Нажмите Добавить этап, заполните Название этапа, Код, цвет и Шанс. Для итогов используйте Добавить выигранный этап или Добавить проигранный этап.
3. При необходимости определите автоматические роли в разделе Автоматическое назначение.
4. Задайте порядок. Используйте кнопки со стрелками вверх / вниз рядом с этапом. Этот порядок становится порядком вариантов во всём приложении.
5. Сохраните. Нажмите Сохранить. Если вы удаляете этап, который всё ещё используется, выберите другой этап в поле Переместить лиды в.
6. Перемещайте лидов. В таблице «Проспекты» отметьте лиды и нажмите Изменить этап либо измените этап в панели профиля. При переносе на этап неудачи запрашивается причина; некоторые причины автоматически заполняют дату повторной активации (recycle).

Советы

Далее

• Управление лидами
• Интеграция с CRM