Kalea
Начало работыВходящиеИИ-агентПроспекты и контактыАвтоматизацияАналитикаНастройкиВнедрение
Проспекты и контакты/Проспекты

Управление лидами

Отслеживайте всех потенциальных клиентов на странице «Проспекты»: фильтры, этапы, столбцы, экспорт в CSV, ручное добавление и массовые действия.

Страница Проспекты — это список всех потенциальных клиентов, приходящих из чатов WhatsApp или виджета на сайте. Команда продаж использует её, чтобы видеть, кому сегодня нужно написать.

Что это делает

Лиды записываются автоматически, когда приходит чат. В каждой строке показано:

  • Лид: имя и номер.
  • Этап: позиция в воронке.
  • Класс · Данные: класс лида A / B / C и количество баллов квалификации (например, 4/5).
  • Агент, Источник, Следующий шаг (с датой; красным, если просрочено, «Сегодня», если срок наступил) и CRM.
  • Дополнительные столбцы данных, которые вы выбираете кнопкой Столбцы (например, заказанный продукт, дата мероприятия).

Фильтры сверху: поле поиска (имя, ответственный, номер, ID в CRM), Все агенты (включая «Мои» и Не назначено), Все классы, Все источники, кнопка Срок дальнейших действий и сортировка (например, Последнее обновление). Ниже находятся чипы этапов, такие как Все этапы, Обслуживается или Ожидает DP, с количеством.

Преимущества

  • Единый обзор всей воронки продаж.
  • Лиды с просроченными дальнейшими действиями сразу видны.
  • Массовые действия экономят время при работе со множеством лидов.
  • Данные можно экспортировать для отчётов.

Шаги

  1. Откройте «Проспекты». Нажмите значок Проспекты в левом меню.
  2. Отфильтруйте список. Выберите агента, класс, источник или нажмите на чип этапа. Нажмите Срок дальнейших действий, чтобы увидеть лидов, с которыми нужно связаться. Сбросить фильтры возвращает всё обратно.
  3. Настройте столбцы. Нажмите Столбцы, чтобы показать или скрыть столбцы данных. Настройки столбцов действуют для всей команды, и менять их могут только администраторы.
  4. Откройте детали. Нажмите на строку, чтобы открыть диалог и профиль лида.
  5. Добавьте лид вручную. Нажмите Добавить лид, заполните Имя, Номер телефона (WhatsApp), этап, источник и другие данные (например, для клиентов, пришедших лично), затем Сохранить.
  6. Массовые действия. Отметьте несколько строк. На верхней панели выберите Назначить агента (или Снять назначение), Изменить этап, Тег или Отправить в CRM. При переносе на этап неудачи запрашивается причина. Нажмите Снять выбор, чтобы очистить выделение.
  7. Экспорт. Нажмите Экспорт в CSV (доступно, если это позволяет ваша роль).

Страница «Проспекты» с фильтрами, чипами этапов и столбцами
Страница «Проспекты» с фильтрами, чипами этапов и столбцами

Советы

Совет

Начинайте день с фильтра Срок дальнейших действий, затем сортируйте по наибольшему баллу.

Далее