Agenda de demonstração e acompanhamento
Como a AI registra o próximo passo, agenda demonstrações ou consultas e como os agentes as visualizam e alteram.
Em canais com a finalidade Vendas, a AI faz mais do que responder. Ela também registra o que deve acontecer em seguida, para que os Leads não sejam esquecidos. Por exemplo, quando a Rina encomenda um bolo de aniversário, a AI registra "Admin envia sinal e informações de entrega" junto com a data.
O que ela faz
Próximo passo. A AI é orientada a encerrar cada conversa com um próximo passo datado, e não apenas "aguardando retorno". O texto e a data são salvos no perfil do Lead e exibidos na coluna Próximo passo da página de Leads.
Agenda de demonstração / consulta. Se o Lead concordar em se reunir em determinado dia e horário, a AI registra o agendamento:
- Horário (data e hora), no fuso horário do espaço de trabalho.
- Modo Online ou Visita, o link da reunião se for online e os Participantes.
- O próximo passo passa automaticamente a ser "Confirmar agendamento D-1".
- Se os critérios de qualificação de Leads exigidos forem atendidos, o Lead avança automaticamente para a etapa Qualificado e é transferido para a equipe de vendas.
A disposição sem data e horário definidos ainda não conta como demonstração.
Etapas iniciais do pipeline. A AI só move os Leads nas etapas iniciais: de Lead para Contatado quando há uma conversa de mão dupla. As etapas seguintes são definidas pelos agentes ou automaticamente por meio da agenda de demonstração. Veja Pipeline.
Tudo isso se aplica somente a canais de Vendas. Em canais de Atendimento ao cliente, a AI não agenda demonstrações.
Benefícios
- Nenhum Lead fica abandonado sem acompanhamento.
- Os agentes sabem imediatamente o que fazer hoje.
- As demonstrações ficam registradas de forma organizada, com links e participantes.
Passos
- Confirme que a finalidade do canal é Vendas. Verifique em Configurações → Número de WhatsApp, na coluna Finalidade.
- Abra o perfil do Lead. No Inbox, escolha uma conversa e olhe o painel de perfil à direita.
- Veja o Próximo passo. A seção PRÓXIMO PASSO contém o texto e a data registrados pela AI. Clique na caixa de texto ou na data para alterar. A data fica vermelha e uma marca Prazo vencido aparece se ela já passou.
- Preencha a Agenda de demonstração / consulta. Na seção AGENDA DE DEMONSTRAÇÃO / CONSULTA, escolha o horário, clique em Online ou Visita e preencha o Link da reunião online (para Online) e os Participantes.
- Registre o acompanhamento. Clique em Registrar acompanhamento depois de entrar em contato com o Lead. Esse registro conta para o KPI do agente.
Dicas
Crie o hábito de conferir a página de Leads ordenada por Próximo passo mais próximo toda manhã.
As alterações feitas manualmente são salvas e lidas pela AI na próxima resposta (a AI sabe das demonstrações que já estão agendadas).