Pipeline e Etapas

O pipeline é a sequência de etapas pelas quais um lead passa, do primeiro chat até um pedido pago ou cancelado.

O que ele faz

Em Configurações → Pipeline você gerencia:

• Etapas em andamento: etapas em curso, com uma Chance de fechamento (percentual) para a previsão de receita.
• Resultado final: as etapas Ganho (fechado) e Falhou (não aconteceu).
• Tipo de etapa: em andamento, ganha ou perdida.
• Atribuição automática (papéis) para que a Kalea mova os leads sozinha. Um papel só pode pertencer a uma etapa:
  • Novo Lead (primeira conversa)
  • A conversa bidirecional já existe
  • Demo agendada (automática pela AI)
  • Recycle (data de reativação)

As etapas com papel automático são marcadas com o rótulo Automático. Os códigos de etapa (por exemplo, LEAD, QUALIFIED) são usados na sincronização com o CRM.

Exemplo da Kirana Bakery: Consulta de pedido, Em atendimento, Detalhes completos, Fatura enviada, Aguardando sinal, Nova oferta e, como resultados finais, Pago/Processado e Cancelado.

Um lead que passa para a etapa Ganho tem o status alterado automaticamente para Cliente na página Contato.

Benefícios

• Uma visão clara do progresso de cada lead.
• Chance estimada de fechamento por etapa.
• As primeiras movimentações são automáticas, então os agentes se concentram em vender.
• Os clientes que fecham são registrados como clientes imediatamente.

Passo a passo

1. Abra o Pipeline. Escolha Configurações → Pipeline. Esta configuração é gerenciada pelo administrador central; os demais espaços de trabalho só podem visualizá-la.
2. Adicione uma etapa. Clique em Adicionar etapa, preencha Nome da etapa, Código, cor e Chance. Use Adicionar etapa ganha ou Adicionar etapa perdida para os resultados finais.
3. Defina papéis automáticos, se necessário, em Atribuição automática.
4. Defina a ordem. Use os botões de seta para cima / para baixo ao lado de uma etapa. Essa ordem passa a ser a ordem das opções em todo o app.
5. Salve. Clique em Salvar. Se você excluir uma etapa que ainda está em uso, escolha outra etapa em Mover Leads para.
6. Mova os leads. Na tabela de Lead, marque os leads e clique em Alterar etapa, ou altere a etapa no painel de perfil. Mover para uma etapa de perda pede um motivo; certos motivos preenchem automaticamente a data de reativação (recycle).

Dicas

Próximos passos

• Gerenciar leads
• Integração com CRM