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AI Agent/Coleta de dados

Qualificação de Leads

Defina os dados de Lead que a AI pergunta e como a Kalea calcula a classe do Lead: A, B ou C.

A qualificação de Leads é usada em canais com a finalidade Vendas. A AI pergunta os dados do Lead de forma natural e, em seguida, a Kalea avalia o quanto vale a pena acompanhar aquele Lead.

O que ela faz

Na aba Qualificação de Leads (grupo Coleta de dados), você gerencia a lista de campos. Colunas da tabela: Campo, Dicas para a AI, Classe do Lead, Condições e Tabela.

Cada campo tem:

  • Rótulo e Chave (letras minúsculas e sublinhados).
  • Dicas para a AI: o que perguntar e o formato da resposta, por exemplo, "Número estimado de encomendas de bolo por mês (número)".
  • Classe do Lead: Não determina a classe, Obrigatório (precisa ser atendido) ou Booster (pontos extras).
  • Condições: vazio = basta ser conhecido; ≥200 = número mínimo; ou uma lista de valores aceitos, por exemplo, SENDIRI, CAMPUR.
  • Rótulo de verificação (opcional): texto no painel de qualificação da conversa.
  • Tabela: o campo é exibido como uma coluna extra na página de Leads.

Fórmula da classe do Lead

  1. Todos os campos Obrigatórios precisam ser atendidos. Se não forem, a classe é C.
  2. Depois, os pontos são calculados a partir dos campos que atendem às suas condições.
  3. Classe A se os pontos forem 80% ou mais, Classe B se forem 60% ou mais, caso contrário Classe C.

Exemplo da Kirana Bakery: o campo "Pedidos por mês" (Obrigatório, condição ≥20), "Necessidades de eventos" (Booster), "Cidade" (Booster).

Benefícios

  • A equipe foca nos Leads de classe A e B.
  • Os critérios de qualificação se ajustam ao seu negócio, não a um modelo rígido.
  • Os dados completos são registrados automaticamente no perfil do Lead.

Passos

  1. Abra a aba. Escolha AI Agent → Qualificação de Leads.
  2. Adicione um campo. Clique no botão + Campo no canto superior direito e preencha Rótulo, Chave e Dicas para a AI.
  3. Defina o papel dele. Em Classe do Lead, escolha Obrigatório ou Booster e preencha as Condições, se necessário.
  4. Aplique. Clique em Aplicar e depois em Salvar no topo da página.
  5. Defina a exibição. Marque Tabela para exibir o campo como uma coluna na página de Leads.
  6. Teste. Confira o resultado da classe no Playground.

Aba Qualificação de Leads com campos, classe e condições
Aba Qualificação de Leads com campos, classe e condições

Dicas

Dica

Torne um campo Obrigatório somente para condições que realmente decidem se um Lead vale a pena. Campos Obrigatórios demais dificultam que os Leads cheguem à classe A.

Próximos passos