Pianificazione demo e follow-up
Come l'IA registra il prossimo passo, pianifica demo o consulenze e come gli agenti li visualizzano e li modificano.
Sui canali con lo scopo Vendite, l'IA non si limita a rispondere. Registra anche cosa deve succedere dopo, così i lead non vengono dimenticati. Ad esempio, quando Rina ordina una torta di compleanno, l'IA registra "L'admin invia acconto e info di spedizione" insieme alla relativa data.
Cosa fa
Prossimo passo. L'IA è istruita a chiudere ogni conversazione con un prossimo passo datato, non un semplice "in attesa di risposta". Il testo e la data vengono salvati nel profilo del lead e mostrati nella colonna Prossimo passo della pagina Prospect.
Pianificazione demo / consulenza. Se il lead accetta di incontrarsi in un certo giorno e orario, l'IA registra l'appuntamento:
- Orario (data e ora), nel fuso orario del workspace.
- Modalità Online o Visita, il link della riunione se online e i Partecipanti.
- Il prossimo passo diventa automaticamente "Conferma appuntamento G-1".
- Se i criteri richiesti della qualificazione dei lead sono soddisfatti, il lead passa automaticamente alla fase Qualificato e viene passato al team vendite.
La semplice disponibilità senza giorno e orario precisi non viene ancora conteggiata come demo.
Prime fasi della pipeline. L'IA sposta solo i lead nelle prime fasi: da Lead a Contacted quando c'è una conversazione a due vie. Le fasi successive vengono impostate dagli agenti o automaticamente tramite il pianificazione delle demo. Veda Pipeline.
Tutto questo vale solo sui canali Vendite. Sui canali Assistenza clienti, l'IA non pianifica demo.
Vantaggi
- Nessun lead resta senza follow-up.
- Gli agenti sanno subito cosa fare oggi.
- I pianificazioni delle demo sono registrati in modo ordinato, con link e partecipanti.
Passaggi
- Verifichi che lo scopo del canale sia Vendite. Controlli in Impostazioni → Numero WhatsApp, nella colonna Scopo.
- Apra il profilo del lead. Nell'Inbox, scelga una conversazione, poi guardi il pannello del profilo a destra.
- Visualizzi il Prossimo passo. La sezione PROSSIMO PASSO contiene il testo e la data registrati dall'IA. Clicchi sulla casella di testo o sulla data per modificarli. La data diventa rossa e compare il contrassegno Scaduto se è trascorsa.
- Compili Pianificazione demo / consulenza. Nella sezione PIANIFICAZIONE DEMO / CONSULENZA, scelga l'orario, prema Online o Visita e compili Link della riunione online (per Online) e Partecipanti.
- Registri il follow-up. Clicchi Registra follow-up dopo aver contattato il lead. Questo registro conta per il KPI dell'agente.
Suggerimenti
Prenda l'abitudine di controllare ogni mattina la pagina Prospect ordinata per Prossimo passo più vicino.
Le modifiche che apporta manualmente vengono salvate e lette dall'IA alla risposta successiva (l'IA sa delle demo già pianificate).