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AI Agent/Raccolta dati

Qualificazione dei lead

Definisca i dati del lead che l'IA richiede e come Kalea calcola la classe del lead A, B o C.

La qualificazione dei lead si usa sui canali con lo scopo Vendite. L'IA chiede i dati del lead in modo naturale, poi Kalea valuta quanto vale la pena seguire quel lead.

Cosa fa

Nella scheda Qualificazione dei lead (gruppo Raccolta dati) gestisce l'elenco dei campi. Colonne della tabella: Campo, Suggerimenti per l'IA, Classe del lead, Condizioni e Tabella.

Ogni campo ha:

  • Etichetta e Chiave (lettere minuscole e underscore).
  • Suggerimenti per l'IA: cosa chiedere e il formato della risposta, ad es. "Numero stimato di ordini di torte al mese (numero)".
  • Classe del lead: Non determina la classe, Obbligatorio (deve essere soddisfatto) oppure Booster (punti extra).
  • Condizioni: vuoto = basta che sia noto; ≥200 = numero minimo; oppure un elenco di valori accettati, ad es. SENDIRI, CAMPUR.
  • Etichetta di controllo (facoltativa): testo nel pannello di qualificazione della conversazione.
  • Tabella: il campo viene mostrato come colonna aggiuntiva nella pagina Prospect.

Formula della classe del lead

  1. Tutti i campi Obbligatorio devono essere soddisfatti. In caso contrario, la classe è C.
  2. Poi vengono calcolati i punti dei campi che soddisfano le loro condizioni.
  3. Classe A se i punti sono l'80% o più, Classe B se sono il 60% o più, altrimenti Classe C.

Esempio di Kirana Bakery: il campo "Ordini al mese" (Obbligatorio, condizione ≥20), "Esigenze per eventi" (Booster), "Città" (Booster).

Vantaggi

  • Il team si concentra sui lead di classe A e B.
  • I criteri di qualificazione si adattano alla Sua attività, non a un modello rigido.
  • I dati completi vengono registrati automaticamente nel profilo del lead.

Passaggi

  1. Apra la scheda. Scelga AI Agent → Qualificazione dei lead.
  2. Aggiunga un campo. Clicchi il pulsante + Campo in alto a destra, poi compili Etichetta, Chiave e Suggerimenti per l'IA.
  3. Definisca il suo ruolo. In Classe del lead scelga Obbligatorio o Booster, poi compili Condizioni se necessario.
  4. Applichi. Clicchi Applica, poi Salva in alto nella pagina.
  5. Imposti la visualizzazione. Spunti Tabella per mostrare il campo come colonna nella pagina Prospect.
  6. Provi. Controlli il risultato della classe nel Playground.

Scheda Qualificazione dei lead con campi, classe e condizioni
Scheda Qualificazione dei lead con campi, classe e condizioni

Suggerimenti

Suggerimento

Imposti un campo come Obbligatorio solo per le condizioni che decidono davvero se un lead vale la pena. Troppi campi Obbligatorio rendono difficile per i lead raggiungere la classe A.

Prossimi passi