Programación de demos y seguimiento

En los canales con la finalidad Ventas, la AI hace más que responder. También registra lo que debe ocurrir a continuación, para que no se olvide a ningún lead. Por ejemplo, cuando Rina encarga un pastel de cumpleaños, la AI registra "El administrador envía información de anticipo y envío" junto con su fecha.

Qué hace

Siguiente paso. La AI está orientada a cerrar cada conversación con un siguiente paso con fecha, no solo "esperando respuesta". El texto y la fecha se guardan en el perfil del lead y se muestran en la columna Siguiente paso de la página Prospecto.

Programación de demo / consulta. Si el lead acepta reunirse en un día y hora determinados, la AI registra la cita:

• Hora (fecha y hora), en la zona horaria del espacio de trabajo.
• Modalidad En línea o Visita, el enlace de la reunión si es en línea y los Asistentes.
• El siguiente paso pasa automáticamente a ser "Confirmar la cita D-1".
• Si se cumplen los criterios requeridos de calificación de leads, el lead sube automáticamente a la etapa Calificado y se transfiere al equipo de ventas.

La disposición sin una fecha y hora definidas todavía no se cuenta como una demo.

Etapas iniciales del pipeline. La AI solo mueve leads en las etapas iniciales: de Lead a Contactado cuando hay una conversación en ambos sentidos. Las etapas posteriores las definen los agentes o se establecen automáticamente mediante la programación de la demo. Consulte Pipeline.

Todo esto se aplica solo en los canales de Ventas. En los canales de Servicio al cliente, la AI no programa demos.

Beneficios

• Ningún lead queda sin seguimiento.
• Los agentes saben de inmediato qué hacer hoy.
• Las demos se registran de forma ordenada con enlaces y participantes.

Pasos

1. Asegúrese de que la finalidad del canal sea Ventas. Revise en Ajustes → Número de WhatsApp, la columna Finalidad.
2. Abra el perfil del lead. En el Inbox, elija una conversación y mire el panel de perfil de la derecha.
3. Vea el Siguiente paso. La sección SIGUIENTE PASO contiene el texto y la fecha registrados por la AI. Haga clic en el cuadro de texto o en la fecha para cambiarlos. La fecha se pone en rojo y aparece una marca Fecha vencida si ya pasó.
4. Complete la Programación de demo / consulta. En la sección PROGRAMACIÓN DE DEMO / CONSULTA, elija la hora, presione En línea o Visita, y complete el Enlace de reunión en línea (para En línea) y los Asistentes.
5. Registre el seguimiento. Haga clic en Registrar seguimiento después de contactar al lead. Este registro cuenta para el KPI del agente.

Consejos

Siguiente

• Calificación de leads
• Modo de AI por canal
• Transferir al agente