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AI Agent/Recopilación de datos

Calificación de leads

Defina los datos del lead que pide la AI y cómo Kalea calcula la clase de lead A, B o C.

La calificación de leads se usa en los canales con la finalidad Ventas. La AI pide los datos del lead de forma natural y luego Kalea evalúa cuánto vale la pena dar seguimiento a ese lead.

Qué hace

En la pestaña Calificación de leads (grupo Recopilación de datos) usted administra la lista de campos. Columnas de la tabla: Campo, Sugerencias para la AI, Clase de lead, Condiciones y Tabla.

Cada campo tiene:

  • Etiqueta y Clave (letras minúsculas y guiones bajos).
  • Sugerencias para la AI: qué preguntar y el formato de la respuesta, p. ej., "Cantidad estimada de pedidos de pasteles por mes (número)".
  • Clase de lead: No determina la clase, Obligatorio (debe cumplirse) o Booster (puntos extra).
  • Condiciones: vacío = solo necesita conocerse; ≥200 = número mínimo; o una lista de valores aceptados, p. ej., SENDIRI, CAMPUR.
  • Etiqueta de verificación (opcional): texto en el panel de Calificación de la conversación.
  • Tabla: el campo se muestra como una columna adicional en la página Prospecto.

Fórmula de la clase de lead

  1. Todos los campos Obligatorio deben cumplirse. Si no, la clase es C.
  2. Luego se calculan los puntos de los campos que cumplen sus condiciones.
  3. Clase A si los puntos son 80% o más, Clase B si son 60% o más; de lo contrario, Clase C.

Ejemplo de Kirana Bakery: el campo "Pedidos por mes" (Obligatorio, condición ≥20), "Necesidades de evento" (Booster), "Ciudad" (Booster).

Beneficios

  • El equipo se enfoca en los leads de clase A y B.
  • Los criterios de calificación se ajustan a su negocio, no a una plantilla rígida.
  • Los datos completos se registran automáticamente en el perfil del lead.

Pasos

  1. Abra la pestaña. Elija AI Agent → Calificación de leads.
  2. Agregue un campo. Haga clic en el botón + Campo en la parte superior derecha y complete Etiqueta, Clave y Sugerencias para la AI.
  3. Defina su función. En Clase de lead elija Obligatorio o Booster y complete Condiciones si es necesario.
  4. Aplique. Haga clic en Aplicar y luego en Guardar en la parte superior de la página.
  5. Defina la visualización. Marque Tabla para mostrar el campo como una columna en la página Prospecto.
  6. Pruebe. Revise el resultado de la clase en el Playground.

Pestaña Calificación de leads con campos, clase y condiciones
Pestaña Calificación de leads con campos, clase y condiciones

Consejos

Consejo

Marque un campo como Obligatorio solo para las condiciones que realmente deciden si un lead vale la pena. Demasiados campos Obligatorios dificultan que los leads alcancen la clase A.

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