Jadwal demo & tindak lanjut
Bagaimana AI mencatat langkah berikutnya, menjadwalkan demo atau konsultasi, dan bagaimana agen melihat serta mengubahnya.
Pada saluran bertujuan Penjualan, AI tidak hanya menjawab. AI juga mencatat apa yang harus terjadi selanjutnya, agar prospek tidak terlupakan. Misalnya Rina memesan kue ulang tahun: AI mencatat "Admin kirim info DP & ongkir" beserta tanggalnya.
Fungsi
Langkah berikutnya. AI diarahkan menutup setiap percakapan dengan langkah berikutnya yang bertanggal, bukan sekadar "ditunggu kabarnya". Teks dan tanggal tersimpan di profil prospek dan tampil di kolom Langkah berikutnya pada halaman Prospect.
Jadwal demo / konsultasi. Bila prospek setuju bertemu pada hari dan jam tertentu, AI mencatat jadwalnya:
- Waktu (tanggal dan jam), dalam zona waktu workspace.
- Mode Online atau Kunjungan, link meeting bila online, dan Yang hadir.
- Langkah berikutnya otomatis menjadi "Konfirmasi jadwal H-1".
- Bila kriteria wajib kualifikasi lead sudah terpenuhi, prospek otomatis naik ke tahap Qualified dan diserahkan ke tim sales.
Kesediaan tanpa tanggal dan jam pasti belum dihitung sebagai demo.
Tahap awal pipeline. AI hanya memindahkan prospek di tahap awal: dari Lead ke Contacted saat sudah ada percakapan dua arah. Tahap selanjutnya diatur agen atau otomatis lewat jadwal demo. Lihat Pipeline.
Semua ini hanya berlaku di saluran Penjualan. Pada saluran Layanan pelanggan, AI tidak menjadwalkan demo.
Manfaat
- Tidak ada prospek yang menggantung tanpa tindak lanjut.
- Agen langsung tahu apa yang harus dikerjakan hari ini.
- Jadwal demo terekam rapi dengan link dan peserta.
Langkah-langkah
- Pastikan saluran bertujuan Penjualan. Cek di Pengaturan → Nomor WhatsApp, kolom Tujuan.
- Buka profil prospek. Di Kotak Masuk, pilih percakapan, lalu lihat panel profil di kanan.
- Lihat Langkah berikutnya. Bagian LANGKAH BERIKUTNYA berisi teks dan tanggal yang dicatat AI. Klik kotak teks atau tanggal untuk mengubahnya. Tanggal berwarna merah dan tanda Lewat tanggal muncul bila terlewat.
- Isi Jadwal demo / konsultasi. Di bagian JADWAL DEMO / KONSULTASI, pilih waktu, tekan Online atau Kunjungan, isi Link meeting online (untuk Online) dan Yang hadir.
- Catat follow-up. Klik Catat follow-up setelah menghubungi prospek. Catatan ini dihitung ke KPI agen.
Tips
Biasakan memeriksa halaman Prospect dengan urutan Langkah berikutnya terdekat setiap pagi.
Perubahan yang Anda buat manual tersimpan dan terbaca AI pada balasan berikutnya (AI tahu demo yang sudah terjadwal).