Kalea
MemulaiInboxAI AgentProspek & KontakOtomasiAnalitikPengaturanImplementasi
Prospek & Kontak/Prospek

Mengelola Prospek

Pantau semua calon pelanggan di halaman Prospect: filter, tahap, kolom, ekspor CSV, tambah manual, dan aksi massal.

Halaman Prospect adalah daftar semua calon pelanggan yang masuk dari chat WhatsApp atau widget website. Tim sales memakainya untuk melihat siapa yang perlu ditindaklanjuti hari ini.

Fungsi

Prospek tercatat otomatis saat ada chat masuk. Setiap baris menampilkan:

  • Prospek: nama dan nomor.
  • Tahap: posisi di pipeline.
  • Kelas · Data: kelas lead A / B / C dan jumlah poin kualifikasi (mis. 4/5).
  • Agen, Sumber, Langkah berikutnya (dengan tanggal; merah bila lewat, "Hari ini" bila jatuh tempo), dan CRM.
  • Kolom data tambahan yang Anda pilih lewat tombol Kolom (mis. produk yang dipesan, tanggal acara).

Penyaring di bagian atas: kolom cari (nama, PIC, nomor, CRM ID), Semua agen (termasuk "Milik saya" dan Belum di-assign), Semua kelas, Semua sumber, tombol Follow-up jatuh tempo, dan urutan (mis. Terakhir diperbarui). Di bawahnya ada chip tahap seperti Semua tahap, Sedang Dilayani, atau Menunggu DP, lengkap dengan jumlahnya.

Manfaat

  • Satu tampilan untuk seluruh pipeline penjualan.
  • Prospek yang terlambat di-follow-up langsung terlihat.
  • Aksi massal menghemat waktu saat mengurus banyak prospek.
  • Data bisa diekspor untuk laporan.

Langkah-langkah

  1. Buka Prospect. Klik ikon Prospect di menu kiri.
  2. Saring daftar. Pilih agen, kelas, sumber, atau klik chip tahap. Klik Follow-up jatuh tempo untuk prospek yang harus dihubungi. Reset filter mengembalikan semua.
  3. Atur kolom. Klik Kolom untuk menampilkan atau menyembunyikan kolom data. Pengaturan kolom berlaku untuk seluruh tim dan hanya admin yang bisa mengubahnya.
  4. Buka detail. Klik sebuah baris untuk membuka percakapan dan profil prospek.
  5. Tambah prospek manual. Klik Tambah prospek, isi Nama, Nomor HP (WhatsApp), tahap, sumber, dan data lain (misalnya untuk pelanggan walk-in), lalu Simpan.
  6. Aksi massal. Centang beberapa baris. Di bilah atas pilih Assign agen (atau Lepas assignment), Ubah tahap, Tag, atau Kirim ke CRM. Pindah ke tahap gagal akan meminta alasan. Klik Batal pilih untuk menghapus pilihan.
  7. Ekspor. Klik Export CSV (tersedia bila peran Anda diizinkan).

Halaman Prospect dengan filter, chip tahap, dan kolom
Halaman Prospect dengan filter, chip tahap, dan kolom

Tips

Tips

Mulai hari dengan filter Follow-up jatuh tempo, lalu urutkan berdasarkan skor tertinggi.

Selanjutnya