Pipeline dan Tahap

Pipeline adalah urutan tahap yang dilalui prospek, dari chat pertama sampai pesanan lunas atau batal.

Fungsi

Di Pengaturan → Pipeline Anda mengatur:

• Tahap berjalan: tahap yang sedang dilalui, dengan Peluang closing (persen) untuk perkiraan pendapatan.
• Hasil akhir: tahap Menang (closing) dan Gagal (tidak jadi).
• Jenis tahap: berjalan, menang, atau gagal.
• Penetapan otomatis (peran) agar Kalea memindahkan prospek sendiri. Satu peran hanya untuk satu tahap:
  • Prospek baru (chat pertama)
  • Sudah ada percakapan dua arah
  • Demo terjadwal (otomatis dari AI)
  • Recycle (tanggal aktif kembali)

Tahap beperan otomatis ditandai label Otomatis. Kode tahap (mis. LEAD, QUALIFIED) dipakai saat sinkron ke CRM.

Contoh Kirana Bakery: Tanya Pesanan, Sedang Dilayani, Detail Lengkap, Invoice Dikirim, Menunggu DP, Tawarkan Lagi, lalu hasil akhir Lunas/Diproses dan Batal.

Prospek yang masuk ke tahap Menang otomatis berubah statusnya menjadi Pelanggan di halaman Kontak.

Manfaat

• Gambaran jelas kemajuan setiap prospek.
• Perkiraan peluang closing per tahap.
• Perpindahan awal otomatis, agen fokus pada penjualan.
• Pelanggan yang closing langsung tercatat sebagai pelanggan.

Langkah-langkah

1. Buka Pipeline. Pilih Pengaturan → Pipeline. Pengaturan ini dikelola admin pusat; workspace lain hanya bisa melihat.
2. Tambah tahap. Klik Tambah tahap, isi Nama tahap, Kode, warna, dan Peluang. Gunakan Tambah tahap menang atau Tambah tahap gagal untuk hasil akhir.
3. Tentukan peran otomatis bila perlu pada Penetapan otomatis.
4. Atur urutan. Gunakan tombol panah naik / turun di samping tahap. Urutannya menjadi urutan pilihan di seluruh aplikasi.
5. Simpan. Klik Simpan. Jika menghapus tahap yang masih dipakai, pilih Pindahkan prospek ke tahap lain.
6. Pindahkan prospek. Dari tabel Prospect, centang prospek lalu Ubah tahap, atau ubah tahap di panel profil. Pindah ke tahap gagal meminta alasan; alasan tertentu mengisi tanggal aktif kembali (recycle) otomatis.

Tips

Selanjutnya

• Mengelola prospek
• Integrasi CRM