Kalea
MemulaiInboxAI AgentProspek & KontakOtomasiAnalitikPengaturanImplementasi
AI Agent/Pengumpulan data

Kualifikasi lead

Tentukan data prospek yang ditanyakan AI dan cara Kalea menghitung kelas lead A, B, atau C.

Kualifikasi lead dipakai pada saluran bertujuan Penjualan. AI menanyakan data prospek secara natural, lalu Kalea menilai seberapa layak prospek itu ditindaklanjuti.

Fungsi

Di tab Kualifikasi lead (grup Pengumpulan data) Anda mengelola daftar field. Kolom tabel: Field, Petunjuk untuk AI, Kelas lead, Syarat, dan Tabel.

Setiap field punya:

  • Label dan Kunci (huruf kecil dan garis bawah).
  • Petunjuk untuk AI: apa yang ditanyakan dan format jawabannya, mis. "Perkiraan jumlah pesanan kue per bulan (angka)".
  • Kelas lead: Tidak menentukan kelas, Wajib (harus terpenuhi), atau Penambah (poin tambahan).
  • Syarat: kosong = cukup diketahui; ≥200 = angka minimal; atau daftar nilai yang diterima, mis. SENDIRI, CAMPUR.
  • Label pengecekan (opsional): teks di panel Kualifikasi percakapan.
  • Tabel: field ditampilkan sebagai kolom tambahan di halaman Prospect.

Rumus kelas lead

  1. Semua field Wajib harus terpenuhi. Jika tidak, kelasnya C.
  2. Lalu poin dihitung dari field yang memenuhi syarat.
  3. Kelas A bila poin 80% atau lebih, Kelas B bila 60% atau lebih, selain itu Kelas C.

Contoh Kirana Bakery: field "Jumlah pesanan per bulan" (Wajib, syarat ≥20), "Kebutuhan acara" (Penambah), "Kota" (Penambah).

Manfaat

  • Tim fokus pada lead kelas A dan B.
  • Kriteria kualifikasi sesuai bisnis Anda, bukan template kaku.
  • Data lengkap tercatat otomatis di profil prospek.

Langkah-langkah

  1. Buka tab. Pilih AI Agent → Kualifikasi lead.
  2. Tambah field. Klik tombol + Field di kanan atas, lalu isi Label, Kunci, dan Petunjuk untuk AI.
  3. Tentukan perannya. Pada Kelas lead pilih Wajib atau Penambah, lalu isi Syarat bila perlu.
  4. Terapkan. Klik Terapkan, lalu Simpan di bagian atas halaman.
  5. Atur tampilan. Centang Tabel untuk menampilkan field sebagai kolom di halaman Prospect.
  6. Uji. Cek hasil kelas di Playground.

Tab Kualifikasi lead dengan field, kelas, dan syarat
Tab Kualifikasi lead dengan field, kelas, dan syarat

Tips

Tips

Jadikan Wajib hanya untuk syarat yang benar-benar menentukan layak atau tidaknya prospek. Terlalu banyak field Wajib membuat lead sulit mencapai kelas A.

Selanjutnya