Demo-Termin und Follow-up
Wie die KI den nächsten Schritt erfasst, Demos oder Beratungen plant und wie Agents sie ansehen und ändern.
Auf Kanälen mit dem Zweck Vertrieb tut die KI mehr als nur zu antworten. Sie erfasst auch, was als Nächstes geschehen soll, damit Leads nicht vergessen werden. Wenn Rina zum Beispiel eine Geburtstagstorte bestellt, erfasst die KI „Admin sendet Anzahlung & Versandinfos“ zusammen mit dem Datum.
Was es bewirkt
Nächster Schritt. Die KI ist angewiesen, jede Konversation mit einem datierten nächsten Schritt abzuschließen, nicht nur mit „warten auf Rückmeldung“. Text und Datum werden im Lead-Profil gespeichert und in der Spalte Nächster Schritt auf der Seite „Prospect“ angezeigt.
Demo-/Beratungstermin. Stimmt der Lead einem Treffen an einem bestimmten Tag und zu einer bestimmten Uhrzeit zu, erfasst die KI den Termin:
- Zeit (Datum und Uhrzeit) in der Zeitzone des Workspaces.
- Modus Online oder Besuch, der Meeting-Link bei Online und Teilnehmer.
- Der nächste Schritt wird automatisch zu „Termin bestätigen T-1“.
- Sind die erforderlichen Kriterien der Lead-Qualifizierung erfüllt, rückt der Lead automatisch in die Stufe Qualifiziert vor und wird an das Vertriebsteam übergeben.
Bloße Bereitschaft ohne festes Datum und feste Uhrzeit zählt noch nicht als Demo.
Frühe Pipeline-Stufen. Die KI verschiebt Leads nur in den frühen Stufen: von Lead zu Kontaktiert, sobald ein Gespräch in beide Richtungen stattfindet. Spätere Stufen werden von Agents oder automatisch über den Demo-Termin gesetzt. Siehe Pipeline.
All das gilt nur auf Vertriebskanälen. Auf Kundenservice-Kanälen vereinbart die KI keine Demos.
Vorteile
- Kein Lead bleibt ohne Follow-up liegen.
- Agents wissen sofort, was heute zu tun ist.
- Demo-Termine werden sauber mit Links und Teilnehmern erfasst.
Schritte
- Sicherstellen, dass der Zweck des Kanals Vertrieb ist. Prüfen Sie unter Einstellungen → WhatsApp-Nummer die Spalte Zweck.
- Lead-Profil öffnen. Wählen Sie in der Inbox eine Konversation und sehen Sie sich dann den Profilbereich rechts an.
- Nächsten Schritt ansehen. Der Abschnitt NÄCHSTER SCHRITT enthält den von der KI erfassten Text und das Datum. Klicken Sie auf das Textfeld oder das Datum, um es zu ändern. Das Datum wird rot, und eine Markierung Fälligkeitsdatum überschritten erscheint, wenn es vorbei ist.
- Demo-/Beratungstermin ausfüllen. Wählen Sie im Abschnitt DEMO-/BERATUNGSTERMIN die Zeit, klicken Sie auf Online oder Besuch und füllen Sie den Link zum Online-Meeting (bei Online) und die Teilnehmer aus.
- Follow-up erfassen. Klicken Sie nach dem Kontakt mit dem Lead auf Follow-up erfassen. Dieser Eintrag zählt für die KPI des Agents.
Tipps
Machen Sie es sich zur Gewohnheit, jeden Morgen die Seite „Prospect“ nach Nächster anstehender Schritt sortiert zu prüfen.
Änderungen, die Sie manuell vornehmen, werden gespeichert und von der KI bei ihrer nächsten Antwort gelesen (die KI weiß von bereits geplanten Demos).