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Prospects & Kontakte/Prospects

Leads verwalten

Behalten Sie auf der Seite Prospect alle potenziellen Kunden im Blick: Filter, Phasen, Spalten, CSV-Export, manuelles Hinzufügen und Massenaktionen.

Die Seite Prospect ist eine Liste aller potenziellen Kunden, die über WhatsApp-Chats oder das Website-Widget eingehen. Das Vertriebsteam sieht hier, wer heute ein Follow-up braucht.

Was es tut

Leads werden automatisch erfasst, wenn ein Chat eingeht. Jede Zeile zeigt:

  • Lead: Name und Nummer.
  • Phase: Position in der Pipeline.
  • Klasse · Daten: Lead-Klasse A / B / C und die Anzahl der Qualifizierungspunkte (z. B. 4/5).
  • Agent, Quelle, Nächster Schritt (mit Datum; rot, wenn überfällig, „Heute“, wenn fällig) und CRM.
  • Zusätzliche Datenspalten, die Sie über den Button Spalten auswählen (z. B. bestelltes Produkt, Veranstaltungsdatum).

Filter oben: ein Suchfeld (Name, Ansprechpartner, Nummer, CRM-ID), Alle Agents (einschließlich „Meine“ und Nicht zugewiesen), Alle Klassen, Alle Quellen, der Button Follow-up fällig und die Sortierung (z. B. Zuletzt aktualisiert). Darunter stehen Phasen-Chips wie Alle Phasen, In Bearbeitung oder Wartet auf Anzahlung samt Anzahl.

Vorteile

  • Eine Ansicht der gesamten Vertriebspipeline.
  • Leads mit überfälligem Follow-up sind sofort sichtbar.
  • Massenaktionen sparen Zeit bei vielen Leads.
  • Daten lassen sich für Berichte exportieren.

Schritte

  1. Prospect öffnen. Klicken Sie im linken Menü auf das Symbol Prospect.
  2. Liste filtern. Wählen Sie einen Agent, eine Klasse, eine Quelle oder klicken Sie auf einen Phasen-Chip. Klicken Sie auf Follow-up fällig für Leads, die kontaktiert werden müssen. Filter zurücksetzen stellt alles wieder her.
  3. Spalten festlegen. Klicken Sie auf Spalten, um Datenspalten ein- oder auszublenden. Die Spalteneinstellungen gelten für das gesamte Team und können nur von Admins geändert werden.
  4. Details öffnen. Klicken Sie auf eine Zeile, um die Konversation und das Profil des Leads zu öffnen.
  5. Lead manuell hinzufügen. Klicken Sie auf Lead hinzufügen, füllen Sie Name, Handynummer (WhatsApp), Phase, Quelle und weitere Daten aus (zum Beispiel für Laufkundschaft) und klicken Sie auf Speichern.
  6. Massenaktionen. Haken Sie mehrere Zeilen an. Wählen Sie in der oberen Leiste Agent zuweisen (oder Zuweisung entfernen), Phase ändern, Tag oder An CRM senden. Beim Verschieben in eine Verloren-Phase wird nach einem Grund gefragt. Klicken Sie auf Auswahl aufheben, um die Auswahl zu löschen.
  7. Exportieren. Klicken Sie auf CSV exportieren (verfügbar, wenn Ihre Rolle es erlaubt).

Seite „Prospect“ mit Filtern, Phasen-Chips und Spalten
Seite „Prospect“ mit Filtern, Phasen-Chips und Spalten

Tipps

Tipp

Beginnen Sie den Tag mit dem Filter Follow-up fällig und sortieren Sie dann nach dem höchsten Score.

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