جدول العروض التوضيحية والمتابعة
كيف يسجل AI الخطوة التالية ويجدول العروض التوضيحية أو الاستشارات، وكيف يعرضها الوكلاء ويغيّرونها.
في القنوات ذات غرض المبيعات، لا يكتفي AI بالإجابة. بل يسجل أيضًا ما ينبغي أن يحدث لاحقًا، حتى لا يُنسى أي عميل محتمل. فمثلًا عندما تطلب Rina كعكة عيد ميلاد، يسجل AI "Admin sends DP & shipping info" مع تاريخها.
ماذا يفعل
الخطوة التالية. يُوجَّه AI إلى إنهاء كل محادثة بخطوة تالية ذات تاريخ، وليس مجرد "بانتظار الرد". يُحفظ النص والتاريخ في ملف العميل المحتمل ويظهران في عمود الخطوة التالية في صفحة العملاء المحتملين.
جدول العرض التوضيحي / الاستشارة. إذا وافق العميل المحتمل على اللقاء في يوم ووقت معينين، يسجل AI الموعد:
- الوقت (التاريخ والساعة)، بالمنطقة الزمنية لمساحة العمل.
- وضع متصل أو زيارة، ورابط الاجتماع إذا كان عبر الإنترنت، والحاضرون.
- تصبح الخطوة التالية تلقائيًا "تأكيد الموعد قبل يوم واحد".
- إذا استُوفيت معايير تأهيل العميل المحتمل المطلوبة، ينتقل العميل المحتمل تلقائيًا إلى مرحلة مؤهل ويُحوَّل إلى فريق المبيعات.
الاستعداد دون تاريخ ووقت محددين لا يُحتسب عرضًا توضيحيًا بعد.
مراحل المسار المبكرة. ينقل AI العملاء المحتملين في المراحل المبكرة فقط: من عميل محتمل إلى تم التواصل بمجرد وجود محادثة متبادلة. تُحدَّد المراحل اللاحقة بواسطة الوكلاء أو تلقائيًا عبر جدول العرض التوضيحي. راجع مسار المبيعات.
يسري كل ذلك فقط على قنوات المبيعات. في قنوات خدمة العملاء، لا يجدول AI عروضًا توضيحية.
الفوائد
- لا يُترك أي عميل محتمل دون متابعة.
- يعرف الوكلاء فورًا ما يجب فعله اليوم.
- تُسجَّل مواعيد العروض التوضيحية بشكل منظم مع الروابط والمشاركين.
الخطوات
- تأكد من أن غرض القناة هو المبيعات. تحقق في الإعدادات ← رقم WhatsApp، عمود الغرض.
- افتح ملف العميل المحتمل. في صندوق الوارد، اختر محادثة، ثم انظر إلى لوحة الملف الشخصي على اليمين.
- اعرض الخطوة التالية. يحتوي قسم الخطوة التالية على النص والتاريخ اللذين سجلهما AI. انقر على مربع النص أو التاريخ لتغييره. يتحول التاريخ إلى الأحمر وتظهر علامة تجاوز تاريخ الاستحقاق إذا انقضى.
- املأ جدول العرض التوضيحي / الاستشارة. في قسم جدول العرض التوضيحي / الاستشارة، اختر الوقت، واضغط متصل أو زيارة، واملأ رابط الاجتماع عبر الإنترنت (للاجتماع عبر الإنترنت) والحاضرون.
- سجّل المتابعة. انقر على تسجيل متابعة بعد التواصل مع العميل المحتمل. يُحتسب هذا السجل ضمن KPI الوكيل.
نصائح
اجعل من عادتك مراجعة صفحة العملاء المحتملين مرتبة حسب أقرب خطوة تالية كل صباح.
التغييرات التي تجريها يدويًا تُحفظ ويقرؤها AI في رده التالي (يعرف AI العروض التوضيحية المجدولة بالفعل).