مسار المبيعات والمراحل

مسار المبيعات هو تسلسل المراحل التي يمر بها العميل المحتمل، من أول دردشة حتى طلب مدفوع أو ملغى.

ما الذي يقدمه

في الإعدادات ← مسار المبيعات تدير:

• المراحل الجارية: المراحل الجارية حاليًا، مع الفرصة (نسبة مئوية) لإتمام الصفقة لأغراض توقع الإيرادات.
• النتيجة النهائية: مرحلتا تم الفوز (أُغلقت الصفقة) وفشل (لم تتم).
• نوع المرحلة: جارية أو ناجحة أو فاشلة.
• الإسناد التلقائي (الأدوار) ليقوم Kalea بنقل العملاء المحتملين بنفسه. لا يمكن أن ينتمي الدور الواحد إلا إلى مرحلة واحدة:
  • عميل محتمل جديد (أول محادثة)
  • توجد محادثة ثنائية الاتجاه بالفعل
  • عرض تجريبي مجدول (تلقائي من AI)
  • إعادة التدوير (تاريخ إعادة التفعيل)

تُميَّز المراحل ذات الدور التلقائي بالوسم تلقائي. تُستخدم رموز المراحل (مثل LEAD وQUALIFIED) عند المزامنة مع CRM.

مثال Kirana Bakery: استفسار عن طلب، قيد الخدمة، اكتمال التفاصيل، إرسال الفاتورة، بانتظار العربون، إعادة العرض، ثم النتيجتان: مدفوع/قيد المعالجة وملغى.

العميل المحتمل الذي ينتقل إلى مرحلة تم الفوز تتغير حالته تلقائيًا إلى عميل في صفحة جهة الاتصال.

الفوائد

• صورة واضحة لتقدم كل عميل محتمل.
• تقدير لفرصة الإتمام لكل مرحلة.
• النقل المبكر تلقائي، فيركز الوكلاء على البيع.
• يُسجَّل العملاء الذين تتم صفقاتهم كعملاء فورًا.

الخطوات

1. افتح مسار المبيعات. اختر الإعدادات ← مسار المبيعات. يديره المسؤول المركزي؛ أما مساحات العمل الأخرى فتستطيع العرض فقط.
2. أضف مرحلة. انقر إضافة مرحلة، واملأ اسم المرحلة والرمز واللون والفرصة. استخدم إضافة مرحلة ناجحة أو إضافة مرحلة فاشلة للنتائج النهائية.
3. حدّد الأدوار التلقائية عند الحاجة ضمن الإسناد التلقائي.
4. اضبط الترتيب. استخدم زري سهم الأعلى / الأسفل بجوار المرحلة. يصبح هذا الترتيب ترتيب الخيارات في التطبيق كله.
5. احفظ. انقر حفظ. إذا حذفت مرحلة ما زالت مستخدمة، فاختر مرحلة أخرى تحت نقل العملاء المحتملين إلى.
6. انقل العملاء المحتملين. من جدول العملاء المحتملين، حدّد العملاء المحتملين ثم تغيير المرحلة، أو غيّر المرحلة في لوحة الملف. يطلب النقل إلى مرحلة فاشلة سببًا؛ وبعض الأسباب تملأ تلقائيًا تاريخ إعادة التفعيل (إعادة التدوير).

نصائح

التالي

• إدارة العملاء المحتملين
• تكامل CRM