إدارة العملاء المحتملين

صفحة العملاء المحتملون هي قائمة بجميع العملاء المحتملين الواردين من محادثات WhatsApp أو أداة الموقع. يستخدمها فريق المبيعات لمعرفة من يحتاج إلى متابعة اليوم.

ما الذي يقدمه

يُسجَّل العملاء المحتملون تلقائيًا عند وصول محادثة. يعرض كل صف:

• عميل محتمل: الاسم والرقم.
• المرحلة: الموضع في مسار المبيعات.
• الفئة · البيانات: فئة العميل المحتمل A / B / C وعدد نقاط التأهيل (مثل 4/5).
• وكيل والمصدر والخطوة التالية (مع التاريخ؛ بالأحمر إذا تأخر، و«اليوم» إذا حان موعده) وCRM.
• أعمدة بيانات إضافية تختارها عبر زر الأعمدة (مثل المنتج المطلوب وتاريخ المناسبة).

المرشحات في الأعلى: حقل بحث (الاسم، الشخص المسؤول، الرقم، معرّف CRM)، وجميع الوكلاء (بما فيها «الخاصة بي» وغير مُسنَد)، وجميع الفئات، وجميع المصادر، وزر موعد المتابعة، والفرز (مثل آخر تحديث). وفي الأسفل شرائح المراحل مثل جميع المراحل أو قيد الخدمة أو بانتظار العربون، مع الأعداد.

الفوائد

• عرض واحد لمسار المبيعات بأكمله.
• يظهر فورًا العملاء المحتملون المتأخرة متابعتهم.
• توفر الإجراءات الجماعية الوقت عند التعامل مع عدد كبير من العملاء المحتملين.
• يمكن تصدير البيانات للتقارير.

الخطوات

1. افتح العملاء المحتملين. انقر أيقونة العملاء المحتملون في القائمة اليمنى.
2. صفِّ القائمة. اختر وكيلًا أو فئة أو مصدرًا، أو انقر شريحة مرحلة. انقر موعد المتابعة لعرض العملاء المحتملين الذين يجب التواصل معهم. تعيد إعادة تعيين المرشحات كل شيء كما كان.
3. اضبط الأعمدة. انقر الأعمدة لإظهار أعمدة البيانات أو إخفائها. تنطبق إعدادات الأعمدة على الفريق كله ولا يستطيع تغييرها إلا المسؤولون.
4. افتح التفاصيل. انقر صفًا لفتح محادثة العميل المحتمل وملفه.
5. أضف عميلًا محتملًا يدويًا. انقر إضافة عميل محتمل، واملأ الاسم ورقم الجوال (WhatsApp) والمرحلة والمصدر وبيانات أخرى (مثلًا للعملاء الذين يزورون الفرع)، ثم حفظ.
6. الإجراءات الجماعية. حدّد عدة صفوف. في الشريط العلوي اختر إسناد وكيل (أو إزالة الإسناد) أو تغيير المرحلة أو وسم أو إرسال إلى CRM. يطلب النقل إلى مرحلة فاشلة سببًا. انقر إلغاء التحديد لمسح التحديد.
7. صدّر. انقر تصدير CSV (متاح إذا كان دورك يسمح بذلك).

نصائح

التالي

• فئة العميل المحتمل وتأهيله
• مسار المبيعات والمراحل
• جهات الاتصال والاستيراد