Kalea
BaşlarkenGelen kutusuAI AgentProspect ve kişilerOtomasyonAnalitikAyarlarUygulama
AI Agent/Veri toplama

Potansiyel müşteri nitelendirmesi

AI'nın istediği potansiyel müşteri verilerini ve Kalea'nın A, B veya C potansiyel müşteri sınıfını nasıl hesapladığını tanımlayın.

Potansiyel müşteri nitelendirmesi, Satış amaçlı kanallarda kullanılır. AI potansiyel müşteri verilerini doğal biçimde sorar, ardından Kalea o potansiyel müşteriyi takip etmenin ne kadar değerli olduğunu değerlendirir.

Ne işe yarar

Potansiyel müşteri nitelendirmesi sekmesinde (Veri toplama grubu) alan listesini yönetirsiniz. Tablo sütunları: Alan, AI için ipuçları, Potansiyel müşteri sınıfı, Koşullar ve Tablo.

Her alanın şunları vardır:

  • Etiket ve Anahtar (küçük harfler ve alt çizgiler).
  • AI için ipuçları: ne sorulacağı ve yanıt biçimi, ör. "Aylık tahmini pasta sipariş sayısı (sayı)".
  • Potansiyel müşteri sınıfı: Sınıfı belirlemez, Zorunlu (karşılanmalı) veya Bonus (ek puan).
  • Koşullar: boş = yalnızca bilinmesi yeterli; ≥200 = asgari sayı; veya kabul edilen değerlerin listesi, ör. SENDIRI, CAMPUR.
  • Kontrol etiketi (isteğe bağlı): Konuşma nitelendirmesi panelindeki metin.
  • Tablo: alan, Prospect sayfasında ek sütun olarak gösterilir.

Potansiyel müşteri sınıfı formülü

  1. Tüm Zorunlu alanlar karşılanmalıdır. Karşılanmazsa sınıf C olur.
  2. Ardından koşullarını karşılayan alanlardan puan hesaplanır.
  3. Puan %80 veya üzeriyse A sınıfı, %60 veya üzeriyse B sınıfı, aksi halde C sınıfı.

Kirana Bakery örneği: "Aylık sipariş" alanı (Zorunlu, koşul ≥20), "Etkinlik ihtiyaçları" (Bonus), "Şehir" (Bonus).

Faydaları

  • Ekip A ve B sınıfı potansiyel müşterilere odaklanır.
  • Nitelendirme ölçütleri, katı bir şablona değil işletmenize uyar.
  • Eksiksiz veriler potansiyel müşteri profiline otomatik olarak kaydedilir.

Adımlar

  1. Sekmeyi açın. AI Agent → Potansiyel müşteri nitelendirmesi yolunu izleyin.
  2. Bir alan ekleyin. Sağ üstteki + Alan düğmesine tıklayın, ardından Etiket, Anahtar ve AI için ipuçları'nı doldurun.
  3. Rolünü belirleyin. Potansiyel müşteri sınıfı altında Zorunlu veya Bonus'u seçin, gerekirse Koşullar'ı doldurun.
  4. Uygulayın. Uygula'ya, ardından sayfanın üstündeki Kaydet'e tıklayın.
  5. Görüntülemeyi ayarlayın. Alanı Prospect sayfasında sütun olarak göstermek için Tablo'yu işaretleyin.
  6. Test edin. Sınıf sonucunu Playground içinde kontrol edin.

Alanların, sınıfın ve koşulların bulunduğu Potansiyel müşteri nitelendirmesi sekmesi
Alanların, sınıfın ve koşulların bulunduğu Potansiyel müşteri nitelendirmesi sekmesi

İpuçları

İpucu

Bir alanı yalnızca bir potansiyel müşterinin değerli olup olmadığını gerçekten belirleyen koşullar için Zorunlu yapın. Çok fazla Zorunlu alan, potansiyel müşterilerin A sınıfına ulaşmasını zorlaştırır.

Sonraki adımlar