Potansiyel Müşterileri Yönetme
Prospect sayfasında tüm potansiyel müşterileri izleyin: filtreler, aşamalar, sütunlar, CSV dışa aktarma, manuel ekleme ve toplu işlemler.
Prospect sayfası, WhatsApp sohbetlerinden veya web sitesi widget'ından gelen tüm potansiyel müşterilerin listesidir. Satış ekibi, bugün kimin takip edilmesi gerektiğini görmek için kullanır.
Ne işe yarar
Bir sohbet geldiğinde potansiyel müşteriler otomatik kaydedilir. Her satır şunları gösterir:
- Potansiyel müşteri: ad ve numara.
- Aşama: satış hattındaki konum.
- Sınıf · Veri: potansiyel müşteri sınıfı A / B / C ve nitelendirme puanı sayısı (ör. 4/5).
- Temsilci, Kaynak, Sonraki adım (tarihle birlikte; gecikmişse kırmızı, günü gelmişse "Bugün") ve CRM.
- Sütunlar düğmesiyle seçtiğiniz ek veri sütunları (ör. sipariş edilen ürün, etkinlik tarihi).
Üstteki filtreler: bir arama alanı (ad, sorumlu, numara, CRM kimliği), Tüm temsilciler ("Benim" ve Atanmamış dahil), Tüm sınıflar, Tüm kaynaklar, Takip zamanı geldi düğmesi ve sıralama (ör. Son güncelleme). Altta, sayılarıyla birlikte Tüm aşamalar, Hizmet veriliyor veya DP bekleniyor gibi aşama çipleri bulunur.
Faydaları
- Tüm satış hattının tek görünümü.
- Takibi gecikmiş potansiyel müşteriler hemen görünür.
- Birçok potansiyel müşteriyle ilgilenirken toplu işlemler zaman kazandırır.
- Veriler raporlar için dışa aktarılabilir.
Adımlar
- Prospect'i açın. Sol menüdeki Prospect simgesine tıklayın.
- Listeyi filtreleyin. Bir temsilci, sınıf, kaynak seçin veya bir aşama çipine tıklayın. İletişime geçilmesi gereken potansiyel müşteriler için Takip zamanı geldi'ye tıklayın. Filtreleri sıfırla her şeyi geri getirir.
- Sütunları ayarlayın. Veri sütunlarını göstermek veya gizlemek için Sütunlar'a tıklayın. Sütun ayarları tüm ekip için geçerlidir ve yalnızca yöneticiler değiştirebilir.
- Ayrıntıları açın. Potansiyel müşterinin konuşmasını ve profilini açmak için bir satıra tıklayın.
- Elle potansiyel müşteri ekleyin. Potansiyel müşteri ekle'ye tıklayın, Ad, Cep telefonu numarası (WhatsApp), aşama, kaynak ve diğer verileri doldurun (örneğin mağazaya gelen müşteriler için), ardından Kaydet'e tıklayın.
- Toplu işlemler. Birkaç satırı işaretleyin. Üst çubukta Temsilci ata (veya Atamayı kaldır), Aşamayı değiştir, Etiket veya CRM'e gönder'i seçin. Başarısız bir aşamaya taşımak bir neden sorar. Seçimi temizlemek için Seçimi kaldır'a tıklayın.
- Dışa aktarın. CSV olarak dışa aktar'a tıklayın (rolünüz izin veriyorsa kullanılabilir).
İpuçları
Güne Takip zamanı geldi filtresiyle başlayın, ardından en yüksek puana göre sıralayın.