Ekip ve temsilciler
Ayarlar → Ekip ve temsilciler'de üyeleri yönetin: ekleme, düzenleme, rol, fotoğraf, numara erişimi, durum ve plan sınırları.
Ayarlar → Ekip ve temsilciler içindeki Üyeler sekmesi için bir başvuru. Başlangıç kılavuzu için bkz. Ekibinizi davet edin.
Ne işe yarar
Üyeler sekmesi, tüm çalışma alanı üyelerini Üye, Unvan, Rol, Numara erişimi ve Durum (Çevrimiçi, Uzakta, Çevrimdışı) sütunlarıyla gösterir. Buradan üye ekler, düzenler ve kaldırırsınız.
Faydaları
- Herkesin görevlerine uygun bir rolü vardır.
- Numara erişimi, temsilcileri belirli numaralarla sınırlar.
- Bir hesap, birkaç çalışma alanının üyesi olabilir.
Adımlar
- Bir üye ekleyin. Üye ekle'ye tıklayın. Ad, Unvan (ör. Satış Yöneticisi), E-posta, Telefon ve Parola'yı (en az 8 karakter; oturum açması için üyeye verin) doldurun. E-posta başka bir çalışma alanında zaten kayıtlıysa o kişi doğrudan eklenir; ad ve parolanın doldurulması gerekmez.
- Bir Rol seçin. Rol açılır listesi, rolleri izin sayılarıyla birlikte gösterir. Varsayılan roller: Owner, Admin ve Agent; ayrıca Kirana Bakery örneğindeki Sipariş CS gibi özel roller. Owner rolü her zaman tüm erişime sahiptir. Eksiksiz açıklama Roller ve izinler sayfasındadır.
- Bir fotoğraf yükleyin. Üye kaydedildikten sonra form düzenleme moduna geçer; böylece Profil fotoğrafı hemen yüklenebilir.
- Numara erişimini ayarlayın. Owner'lar ve Admin'ler her zaman Tüm numaralar'dır. Diğer roller için Numara erişimi sütununa veya Ayarla'ya tıklayın, ardından Sahip olunan numaralar + ekstralar (sahip olarak tuttukları numaralar artı işaretlenen numaralar) veya Tüm numaralar (yeni numaralar ve widget'lar dahil) seçin. Bir numara tutmuyorlarsa Henüz bir numara tutmuyor gösterilir: yalnızca kendilerine atanan veya onlardan bahseden sohbetleri görürler.
- Bir üyeyi düzenleyin. Kalem simgesine tıklayın. E-posta değiştirilemez. Yeni parola (isteğe bağlı) parolanın yerini alır.
- Bir üyeyi kaldırın. Çöp kutusu simgesine tıklayın. Bir çalışma alanında üye yalnızca bu çalışma alanından kaldırılır; başka bir çalışma alanının üyesiyse hesabı kalır. Owner ve kendi hesabınız silinemez.
Plan sınırları
Üye sayısı plana göre belirlenir. Sınırın üzerinde üye eklemek reddedilir. Sayı sınırı aşarsa (örneğin plan düşürüldüğü için), en yeni üyeler Etkin değil — plan sınırı aşıldı durumunu alır ve kota yeniden yeterli olana kadar oturum açamaz. Company yöneticileri hiçbir zaman devre dışı bırakılmaz.
Notlar
Hesabım (ad, fotoğraf, parola) her üye tarafından Hesabım menüsü aracılığıyla her zaman değiştirilebilir. Company görünümünde bir Company yöneticisi seçeneği ve çalışma alanlarına ekleme vardır; bkz. Çalışma alanı.
İpuçları
Üyelerden ilk oturum açmalarından sonra Hesabım üzerinden parolalarını değiştirmelerini isteyin.