Roller ve izinler
Menü ve sekme başına erişimi Yok, Görüntüle veya Düzenle olarak ayarlayın; varsayılan roller ve özel roller dahil.
Ayarlar → Ekip ve temsilciler içindeki Rol ve izinler sekmesi için bir başvuru.
Ne işe yarar
Her rol, bir üyenin hangi menüleri ve sekmeleri açabileceğini ve bunları değiştirmesine izin verilip verilmediğini belirler. Her menü veya sekmenin üç düzeyi vardır:
- Yok: gizli.
- Görüntüle: hiçbir şeyi değiştiremeden açılır.
- Düzenle: değişiklik yapabilir.
Faydaları
- Hassas verileri yalnızca yetkili olanlar görür.
- Özel roller (ör. Şube Süpervizörü) ekip yapınıza uyar.
- Kurallar yalnızca arayüzde gizlenmez, sunucuda da uygulanır.
Adımlar
- Sekmeyi açın. Ayarlar → Ekip ve temsilciler → Rol ve izinler. Her rol kartı bir Varsayılan rozeti (varsayılan roller için), bir açıklama, üye sayısı ve menülerin ile eylemlerin bir özetini gösterir.
- Varsayılan rolleri tanıyın. Owner: tüm erişim, değiştirilemez. Admin: ekibi ve tüm ayarları yönetir. Agent: sohbetlere ve potansiyel müşterilere hizmet verir (Gelen kutusu, Prospect, Kişi, AI Agent, Analitik; ayrıca toplu potansiyel müşteri eylemleri, CRM'ye gönder ve dışa aktar), Ayarlar veya Toplu gönderim menüleri olmadan.
- Bir rol oluşturun. Yeni rol'e tıklayın. Rol adı'nı (ör. Süpervizör) ve Notlar'ı doldurun, ardından üç grubu ayarlayın:
- Menü: Gelen kutusu, Prospect, Kişi, Toplu gönderim, AI Agent (Yok, Görüntüle, Düzenle) ve Analitik (yalnızca Görüntüle; tüm raporlar ve KPI'lar).
- Ayarlar: WhatsApp numarası, Chat widget, Ekip ve temsilciler, Ekip gelen kutusu, Yönlendirme, Hızlı yanıt, Şirket bilgileri, Satış hattı, Potansiyel müşteri kaynağı, CRM entegrasyonu, KPI ve anket.
- Eylemler: Tüm konuşmaları görüntüle, Konuşmaları engelle ve sil, Toplu potansiyel müşteri eylemleri, CRM'ye gönder, Verileri dışa aktar ve Kişileri yönet için onay kutuları. Tümü: düğmeleri (Yok / Görüntüle / Düzenle) bir grubun tamamını bir kerede ayarlar.
- Kaydedin. Kaydet'e tıklayın. Rol, başlangıç olarak Gelen kutusu ve Prospect erişimiyle oluşturulur.
- Düzenleyin veya silin. Düzenlemek için kaleme tıklayın. Varsayılan roller Admin ve Agent düzenlenebilir; Owner yalnızca görüntülenebilir. Özel rollerde bir silme simgesi vardır: onu kullanan üyeler için bir yedek rol seçersiniz.
Company kontrolü ve sunucuda uygulama
Roller tüm çalışma alanları için geçerlidir ve şirket yöneticileri tarafından oluşturulur veya değiştirilir; çalışma alanı görünümünde Company tarafından yönetilir yazar ve sayfa salt görüntülemedir. Bazı menüler (Şirket bilgileri, Satış hattı, Potansiyel müşteri kaynağı, CRM entegrasyonu, KPI ve anket) de Company'de değiştirilir. Sunucu, Düzenle izni olmayan her değişikliği, tarayıcıda düğmeyle oynansa bile yalnızca görüntüleme erişiminiz olduğunu belirten bir mesajla reddeder.
Notlar
Tüm konuşmaları görüntüle izni olmadan bir üye yalnızca Ana gelen kutusunu, üyesi olduğu ekip gelen kutularını ve kendisine atanan sohbetleri görür. Hesabım her zaman tüm üyeler tarafından erişilebilir.
Bir rolü düzenlerken, kendi rolünüzden Ekip ve temsilciler erişimi kaldırılamaz.