Kalea
MemulaiInboxAI AgentProspek & KontakOtomasiAnalitikPengaturanImplementasi
Pengaturan/Tim

Role dan Hak Akses

Atur akses per menu dan tab dengan Tidak ada, Lihat, atau Ubah, termasuk role bawaan dan role buatan sendiri.

Rujukan tab Role & hak akses di Pengaturan → Tim & agen.

Fungsi

Setiap role menentukan menu dan tab apa yang bisa dibuka anggota, dan apakah ia boleh mengubahnya. Tiap menu atau tab punya tiga tingkat:

  • Tidak ada: disembunyikan.
  • Lihat: terbuka tanpa bisa mengubah.
  • Ubah: bisa mengubah.

Manfaat

  • Data sensitif hanya dilihat yang berwenang.
  • Role khusus (mis. Supervisor Outlet) sesuai struktur tim.
  • Aturan dikunci juga di server, bukan sekadar disembunyikan di tampilan.

Langkah-langkah

  1. Buka tab. Pengaturan → Tim & agen → Role & hak akses. Tiap kartu role menampilkan tanda Bawaan (bila bawaan), deskripsi, jumlah anggota, serta ringkasan menu dan tindakan.
  2. Kenali role bawaan. Owner: semua akses, tidak bisa diubah. Admin: mengelola tim dan seluruh pengaturan. Agen: melayani chat dan prospek (Kotak Masuk, Prospect, Kontak, AI Agent, Analitik, plus aksi massal prospek, kirim ke CRM, dan ekspor), tanpa menu Pengaturan atau Blast.
  3. Buat role. Klik Role baru. Isi Nama role (mis. Supervisor) dan Keterangan, lalu atur tiga kelompok:
    • Menu: Kotak Masuk, Prospect, Kontak, Blast, AI Agent (Tidak ada, Lihat, Ubah), dan Analitik (hanya Lihat; semua laporan dan KPI).
    • Pengaturan: Nomor WhatsApp, Chat widget, Tim & agen, Inbox tim, Routing, Balasan cepat, Informasi perusahaan, Pipeline, Lead source, Integrasi CRM, KPI & survei.
    • Tindakan: kotak centang untuk Lihat semua percakapan, Blokir & hapus percakapan, Aksi massal prospek, Kirim ke CRM, Ekspor data, dan Kelola kontak. Tombol Semua: (Tidak ada / Lihat / Ubah) mengatur satu kelompok sekaligus.
  4. Simpan. Klik Simpan. Role dibuat dengan akses Kotak Masuk dan Prospect secara awal.
  5. Ubah atau hapus. Klik pensil untuk mengubah. Role bawaan Admin dan Agen bisa diubah; Owner hanya bisa dilihat. Role buatan sendiri punya ikon hapus: Anda memilih role pengganti untuk anggota yang memakainya.

Tab Role & hak akses dengan role Kirana Bakery
Tab Role & hak akses dengan role Kirana Bakery

Kendali Pusat dan penegakan di server

Role berlaku untuk semua workspace dan dibuat atau diubah oleh admin pusat; di tampilan workspace tertulis Diatur oleh Pusat dan halaman hanya bisa dilihat. Beberapa menu (Informasi perusahaan, Pipeline, Lead source, Integrasi CRM, KPI & survei) juga diubah di Pusat. Server menolak setiap perubahan tanpa izin Ubah dengan pesan bahwa Anda hanya punya akses lihat, meski tombolnya diakali dari browser.

Catatan

Catatan

Tanpa izin Lihat semua percakapan, anggota hanya melihat Kotak Masuk Utama, inbox tim tempat ia menjadi anggota, dan chat yang ditugaskan kepadanya. Akun saya selalu bisa diakses semua anggota.

Perhatian

Akses Tim & agen tidak bisa dicabut dari role Anda sendiri saat mengedit role itu.

Selanjutnya