KPI Raporu

Ekip KPI raporu, her temsilcinin bir aydaki hedef gerçekleştirmesini gösterir. Yöneticiler bunu performansı değerlendirmek ve teşvikler için temel olarak kullanır. Hedefler ve ağırlıklar Ayarlar → KPI ve anket bölümünde ayarlanır (bkz. KPI ve anketler).

Ne işe yarar

Diğer raporlardan farklı olarak Ekip KPI, tarih aralığı veya kanal filtresi değil, bir ay seçici kullanır. Ayı sol üstten seçin. Mevcut ay için "Devam ediyor: Y çalışma gününün X'i" yazar ve hedef bugüne kadar orantılanır. Geçmiş aylar tam hedefi kullanır.

Gösterge kartları (ekip). Her aktif gösterge için bir kart, örneğin Ayrıntıları eksiksiz siparişler, Müşteri takibi ve Yeni sipariş potansiyel müşterileri. Her kart, tüm ekibin başarısını ekip hedefiyle karşılaştırarak gösterir; ayrıca temsilci başına hedef, ağırlık ve tam ay hedefi notunu içerir. Takım KPI kartı birleşik ekip puanını gösterir.

Temsilci başına KPI tablosu. Her temsilci için her göstergedeki başarı (değer, hedef, yüzde, çubuk), Bireysel KPI, Toplam KPI ve Durum (minimum eşiği Karşılıyor veya eşiğin Aşağıda) bulunur.

KPI veri kaynağı. Üç kaynak:

• Nitelikli Potansiyel Müşteri: potansiyel müşteri panelinde Katıldı olarak işaretlenen toplantılar, toplantı programının ayında sayılır.
• Takip: Takip kaydet düğmesinden gelen notlar, onları kaydeden temsilciye yazılır.
• Yeni Potansiyel Müşteriler: bir temsilciye atanmış, kurum veya şirket adı alanı açıkça doldurulmuş (en az 3 karakter) yeni potansiyel müşteriler. Eksik olanlar "kurum adı yok (sayılmaz)" olarak işaretlenir ve henüz atanmamış potansiyel müşteriler ayrıca raporlanır.

Nasıl hesaplanır

1. Gidişat hedefi. Günlük hedef, bugüne kadarki çalışma günleriyle çarpılır. Aylık hedef, geçen çalışma günü oranıyla çarpılır.
2. Gösterge puanı. Başarı hedefe bölünür ve %100 ile sınırlanır; böylece bir gösterge diğerlerini örtmez.
3. Bireysel KPI. Ağırlıklı ortalama: (ağırlık × başarı) toplamının toplam ağırlığa bölünmesi, 0 ile 100 ölçeğinde.
4. Takım KPI. Aynı formül, ancak tüm temsilcilerin toplam başarısının tüm temsilcilerin toplam hedefiyle karşılaştırılmasından.
5. Toplam KPI. (bireysel ağırlık × Bireysel KPI + takım ağırlığı × Takım KPI) bölü her iki ağırlığın toplamı. Kirana Bakery örneği: %80 bireysel + %20 takım, minimum eşik 80.
6. Durum. Toplam KPI minimum eşiğe ulaşırsa Karşılıyor. Sayı renkleri: karşılıyorsa yeşil, eşiğin en az %75'i ise sarı, altı kırmızı.

Faydaları

• Herkes için aynı olan şeffaf temsilci değerlendirmesi.
• Takım bileşeni aracılığıyla iş birliğini teşvik eder.
• Teşvikler için adil bir temel.
• Hangi göstergenin en çok geride kaldığını öğrenin.

Adımlar

1. Ekip KPI'yı açın. Analitik'te Prospect grubunda Ekip KPI'yı seçin.
2. Bir ay seçin. Mevcut ay ara ilerlemeyi, önceki ay nihai sonuçları gösterir.
3. Ekip kartlarını okuyun. Hangi göstergelerin hedeften uzak olduğunu görün.
4. Temsilci tablosunu kontrol edin. Belirli bir göstergede çubuğu düşük olan temsilcileri arayın.
5. Sarı notları kontrol edin. Kurum adı olmayan veya henüz atanmamış potansiyel müşteriler sayılmaz, bu yüzden verileri düzeltin.
6. Takip edin. Geride kalan temsilcilere koçluk yapın, ardından gelecek hafta yeniden izleyin.

İpuçları

Sonraki adım

• KPI ve anketler
• Temsilci performansı
• Analitik Panosu