Relatório de KPI

O relatório KPI da equipe mostra o cumprimento de metas de cada agente em um mês. Os gerentes o usam para avaliar o desempenho e como base para incentivos. As metas e os pesos são definidos em Configurações → KPI e pesquisa (veja KPI e pesquisas).

O que ele faz

Diferente dos outros relatórios, o KPI da equipe usa um seletor de mês, e não um intervalo de datas ou um filtro de canal. Escolha o mês no canto superior esquerdo. Para o mês atual, aparece "Em andamento: X de Y dias úteis" e a meta é proporcional até hoje. Os meses anteriores usam a meta completa.

Cards de indicadores (equipe). Um card por indicador ativo, por exemplo Pedidos com detalhes completos, Follow-up de clientes e Novos leads de pedidos. Cada card mostra o cumprimento da equipe inteira em relação à meta da equipe, além de uma observação sobre a meta por agente, o peso e a meta do mês completo. O card KPI da squad mostra a pontuação combinada da equipe.

Tabela de KPI por agente. Para cada agente há o cumprimento de cada indicador (valor, meta, percentual, barra), KPI individual, KPI total e Status (Atende ou Abaixo do limite mínimo).

Fonte de dados do KPI. Três fontes:

• Lead qualificado: reuniões marcadas como Compareceu no painel do lead, contadas no mês da data da reunião.
• Follow-up: notas do botão Registrar follow-up, creditadas ao agente que as registrou.
• Novos Leads: novos leads atribuídos a um agente, com o campo de nome da instituição ou empresa claramente preenchido (pelo menos 3 caracteres). Os incompletos são marcados como "sem nome de instituição (não contado)", e os leads que ainda não foram atribuídos são informados separadamente.

Como é calculado

1. Meta proporcional. A meta diária é multiplicada pelos dias úteis até hoje. A meta mensal é multiplicada pela proporção de dias úteis já transcorridos.
2. Pontuação do indicador. Cumprimento dividido pela meta, limitado a 100%, para que um indicador não compense os outros.
3. KPI individual. Uma média ponderada: a soma de (peso × cumprimento) dividida pelo peso total, em uma escala de 0 a 100.
4. KPI da squad. A mesma fórmula, mas a partir do cumprimento total de todos os agentes em comparação com a meta total de todos os agentes.
5. KPI total. (peso individual × KPI individual + peso da squad × KPI da squad) dividido pelo total dos dois pesos. Exemplo na Kirana Bakery: 80% individual + 20% squad, limite mínimo de 80.
6. Status. Atende se o KPI total atingir o limite mínimo. Cores dos números: verde se atende, amarelo se for pelo menos 75% do limite, vermelho abaixo disso.

Benefícios

• Avaliação transparente dos agentes, igual para todos.
• Incentiva a cooperação por meio do componente da squad.
• Uma base justa para incentivos.
• Saiba qual indicador está mais atrasado.

Passo a passo

1. Abra o KPI da equipe. No Analytics, escolha KPI da equipe no grupo Prospect.
2. Escolha um mês. O mês atual mostra o progresso parcial; o mês anterior mostra os resultados finais.
3. Leia os cards da equipe. Veja quais indicadores estão longe da meta.
4. Confira a tabela de agentes. Procure agentes cuja barra está baixa em um indicador específico.
5. Verifique as notas amarelas. Os leads sem nome de instituição ou ainda não atribuídos não são contados, então organize os dados.
6. Faça o acompanhamento. Faça coaching com os agentes que estão atrasados e acompanhe de novo na semana seguinte.

Dicas

Próximos passos

• KPI e pesquisas
• Desempenho dos agentes
• Dashboard de Analytics