Report KPI
Comprendi come vengono calcolati i punteggi di KPI individuale, KPI di squadra e KPI totale in Analytics → KPI del team.
Il report KPI del team mostra il raggiungimento degli obiettivi di ciascun agente in un mese. I responsabili lo usano per valutare le performance e come base per gli incentivi. Obiettivi e pesi si impostano in Impostazioni → KPI e sondaggio (vedi KPI e sondaggi).
Cosa fa
A differenza degli altri report, KPI del team usa un selettore del mese, non un intervallo di date né un filtro per canale. Scegli il mese in alto a sinistra. Per il mese corrente compare "In corso: X di Y giorni lavorativi" e l'obiettivo è calcolato proporzionalmente fino a oggi. I mesi passati usano l'obiettivo completo.
Schede degli indicatori (team). Una scheda per ogni indicatore attivo, ad esempio Ordini con dettagli completi, Follow-up dei clienti e Lead di nuovi ordini. Ogni scheda mostra il raggiungimento dell'intero team rispetto all'obiettivo del team, più una nota sull'obiettivo per agente, il peso e l'obiettivo dell'intero mese. La scheda KPI di squadra mostra il punteggio complessivo del team.
Tabella KPI per agente. Per ogni agente ci sono il raggiungimento su ciascun indicatore (valore, obiettivo, percentuale, barra), KPI individuale, KPI totale e Stato (Soddisfa o Sotto la soglia minima).
Fonte dei dati KPI. Tre fonti:
- Lead qualificato: riunioni contrassegnate come Partecipato nel pannello del lead, conteggiate nel mese della data della riunione.
- Follow-up: note provenienti dal pulsante di registrazione del follow-up, attribuite all'agente che le ha registrate.
- Nuovi lead: nuovi lead assegnati a un agente, con il campo del nome dell'istituzione o dell'azienda compilato chiaramente (almeno 3 caratteri). Quelli incompleti sono contrassegnati come "nessun nome dell'istituzione (non conteggiato)", e i lead non ancora assegnati vengono riportati separatamente.
Come viene calcolato
- Obiettivo progressivo. L'obiettivo giornaliero viene moltiplicato per i giorni lavorativi fino a oggi. L'obiettivo mensile viene moltiplicato per la proporzione di giorni lavorativi trascorsi.
- Punteggio dell'indicatore. Raggiungimento diviso per obiettivo, limitato al 100%, in modo che un indicatore non compensi gli altri.
- KPI individuale. Una media ponderata: la somma di (peso × raggiungimento) divisa per il peso totale, su una scala da 0 a 100.
- KPI di squadra. La stessa formula, ma calcolata sul raggiungimento totale di tutti gli agenti rispetto all'obiettivo totale di tutti gli agenti.
- KPI totale. (peso individuale × KPI individuale + peso di squadra × KPI di squadra) diviso per la somma dei due pesi. Esempio da Kirana Bakery: 80% individuale + 20% squadra, soglia minima 80.
- Stato. Soddisfa se il KPI totale raggiunge la soglia minima. Colori dei numeri: verde se soddisfa, giallo se almeno il 75% della soglia, rosso sotto.
Vantaggi
- Valutazione trasparente degli agenti, uguale per tutti.
- Incoraggia la collaborazione tramite la componente di squadra.
- Una base equa per gli incentivi.
- Scopri quale indicatore è più in ritardo.
Passaggi
- Apri KPI del team. In Analytics, scegli KPI del team nel gruppo Prospect.
- Scegli un mese. Il mese corrente mostra l'avanzamento intermedio, il mese precedente mostra i risultati finali.
- Leggi le schede del team. Guarda quali indicatori sono lontani dall'obiettivo.
- Controlla la tabella degli agenti. Cerca gli agenti la cui barra è bassa su un indicatore specifico.
- Controlla le note gialle. I lead senza nome dell'istituzione o non ancora assegnati non vengono conteggiati, quindi sistema i dati.
- Intervieni. Fai coaching agli agenti in ritardo, poi monitora di nuovo la settimana successiva.
Suggerimenti
Controlla a metà mese. Poiché l'obiettivo è calcolato proporzionalmente, la percentuale al decimo giorno indica già se l'agente è sulla strada giusta.
Questo report non ha le opzioni Oggi o Ieri. Le scelte di tempo sono per mese: scegli il mese corrente o quello precedente nel selettore del mese.