Reporte de KPI

El reporte KPI del equipo muestra el cumplimiento de metas de cada agente en un mes. Los gerentes lo usan para evaluar el desempeño y como base para los incentivos. Las metas y los pesos se definen en Ajustes → KPI y encuesta (consulte KPI y encuestas).

Qué hace

A diferencia de otros reportes, KPI del equipo usa un selector de mes, no un rango de fechas ni un filtro de canal. Elija el mes en la parte superior izquierda. Para el mes actual, dice "En curso: X de Y días laborables" y la meta se prorratea hasta hoy. Los meses pasados usan la meta completa.

Tarjetas de indicadores (equipo). Una tarjeta por indicador activo, por ejemplo Pedidos con detalles completos, Seguimiento a clientes y Leads de pedidos nuevos. Cada tarjeta muestra el cumplimiento de todo el equipo frente a la meta del equipo, además de una nota con la meta por agente, el peso y la meta del mes completo. La tarjeta KPI de squad muestra el puntaje combinado del equipo.

Tabla de KPI por agente. Para cada agente aparece el cumplimiento de cada indicador (valor, meta, porcentaje, barra), KPI individual, KPI total y Estado (Cumple o Abajo del umbral mínimo).

Fuente de datos de KPI. Tres fuentes:

• Lead calificado: reuniones marcadas como Asistida en el panel del lead, contadas en el mes de la programación de la reunión.
• Dar seguimiento: notas del botón de registrar seguimiento, acreditadas al agente que las registró.
• Leads nuevos: leads nuevos asignados a un agente, con el campo de nombre de la institución o empresa claramente completado (al menos 3 caracteres). Los incompletos se marcan como "sin nombre de institución (no se cuenta)", y los leads que aún no están asignados se informan por separado.

Cómo se calcula

1. Meta acumulada. La meta diaria se multiplica por los días laborables hasta hoy. La meta mensual se multiplica por la proporción de días laborables transcurridos.
2. Puntaje del indicador. El cumplimiento dividido entre la meta, con un tope de 100%, para que un indicador no compense a los demás.
3. KPI individual. Un promedio ponderado: la suma de (peso × cumplimiento) dividida entre el peso total, en una escala de 0 a 100.
4. KPI de squad. La misma fórmula, pero con el cumplimiento total de todos los agentes frente a la meta total de todos los agentes.
5. KPI total. (peso individual × KPI individual + peso de squad × KPI de squad) dividido entre la suma de ambos pesos. Ejemplo en Kirana Bakery: 80% individual + 20% squad, umbral mínimo 80.
6. Estado. Cumple si el KPI total alcanza el umbral mínimo. Colores de los números: verde si cumple, amarillo si es al menos 75% del umbral, rojo si es menos.

Beneficios

• Evaluación transparente de los agentes, igual para todos.
• Fomenta la cooperación mediante el componente de squad.
• Una base justa para los incentivos.
• Sepa qué indicador está más rezagado.

Pasos

1. Abra KPI del equipo. En Analítica, elija KPI del equipo en el grupo Prospecto.
2. Elija un mes. El mes actual muestra el avance parcial, el mes anterior muestra los resultados finales.
3. Lea las tarjetas del equipo. Vea qué indicadores están lejos de la meta.
4. Revise la tabla de agentes. Busque agentes cuya barra sea baja en un indicador específico.
5. Revise las notas amarillas. Los leads sin nombre de institución o aún sin asignar no se cuentan, así que ordene los datos.
6. Dé seguimiento. Haga coaching a los agentes rezagados y luego vuelva a supervisar la próxima semana.

Consejos

Siguiente

• KPI y encuestas
• Rendimiento de los agentes
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