الأدوار والصلاحيات
حدد الوصول لكل قائمة وتبويب بـ لا شيء أو عرض أو تعديل، بما في ذلك الأدوار الافتراضية والمخصصة.
مرجع لتبويب الدور والأذونات في الإعدادات ← الفريق والوكلاء.
ماذا يفعل
يحدد كل دور القوائم والتبويبات التي يستطيع العضو فتحها، وما إذا كان يحق له تغييرها. لكل قائمة أو تبويب ثلاثة مستويات:
- لا شيء: مخفي.
- عرض: يُفتح دون القدرة على تغيير أي شيء.
- تعديل: يمكن إجراء تغييرات.
الفوائد
- لا يرى البيانات الحساسة إلا المصرّح لهم.
- تناسب الأدوار المخصصة (مثل مشرف المنفذ) هيكل فريقك.
- تُفرض القواعد أيضًا على الخادم، وليس مجرد إخفائها في الواجهة.
الخطوات
- افتح التبويب. الإعدادات ← الفريق والوكلاء ← الدور والأذونات. تعرض كل بطاقة دور شارة افتراضي (للأدوار الافتراضية) ووصفًا وعدد الأعضاء وملخصًا للقوائم والإجراءات.
- تعرّف على الأدوار الافتراضية. المالك: كل الصلاحيات، ولا يمكن تغييره. مسؤول: يدير الفريق وجميع الإعدادات. وكيل: يخدم المحادثات والعملاء المحتملين (صندوق الوارد والعملاء المحتملون وجهات الاتصال وAI Agent والتحليلات، إضافة إلى الإجراءات الجماعية للعملاء المحتملين والإرسال إلى CRM والتصدير)، دون قائمتي الإعدادات أو الحملات الجماعية.
- أنشئ دورًا. انقر على دور جديد. املأ اسم الدور (مثل Supervisor) وملاحظات، ثم حدد ثلاث مجموعات:
- القوائم: صندوق الوارد والعملاء المحتملون وجهات الاتصال والحملات الجماعية وAI Agent (لا شيء، عرض، تعديل)، والتحليلات (عرض فقط؛ جميع التقارير وKPI).
- الإعدادات: رقم WhatsApp وأداة الدردشة والفريق والوكلاء وصندوق وارد الفريق والتوجيه ورد سريع ومعلومات الشركة ومسار المبيعات ومصدر العميل المحتمل وتكامل CRM وKPI والاستطلاع.
- الإجراءات: مربعات اختيار لـ عرض جميع المحادثات وحظر المحادثات وحذفها والإجراءات الجماعية للعملاء المحتملين وإرسال إلى CRM وتصدير البيانات وإدارة جهات الاتصال. تضبط أزرار الكل: (لا شيء / عرض / تعديل) مجموعة كاملة دفعة واحدة.
- احفظ. انقر على حفظ. يُنشأ الدور مع صلاحية الوصول إلى صندوق الوارد والعملاء المحتملين في البداية.
- عدّل أو احذف. انقر على القلم للتعديل. يمكن تعديل الدورين الافتراضيين مسؤول ووكيل؛ أما المالك فيمكن عرضه فقط. تحتوي الأدوار المخصصة على أيقونة حذف: تختار دورًا بديلًا للأعضاء الذين يستخدمونه.
تحكم الشركة والتطبيق على الخادم
تسري الأدوار على جميع مساحات العمل ويُنشئها أو يغيّرها مسؤولو الشركة؛ وفي عرض مساحة العمل تظهر عبارة تُدار بواسطة الشركة وتكون الصفحة للعرض فقط. بعض القوائم (معلومات الشركة ومسار المبيعات ومصدر العميل المحتمل وتكامل CRM وKPI والاستطلاع) تُغيَّر أيضًا في الشركة. يرفض الخادم أي تغيير دون صلاحية تعديل برسالة تفيد بأن لديك صلاحية العرض فقط، حتى لو عُبث بالزر في المتصفح.
ملاحظات
دون صلاحية عرض جميع المحادثات، لا يرى العضو إلا صندوق الوارد الرئيسي وصناديق وارد الفريق التي هو عضو فيها والمحادثات المسندة إليه. حسابي متاح دائمًا لجميع الأعضاء.
لا يمكن إزالة صلاحية الفريق والوكلاء من دورك أنت أثناء تعديل ذلك الدور.