Kalea
Prise en mainBoîte de réceptionAgent IAProspects et contactsAutomatisationAnalytiqueParamètresMise en œuvre
Prospects et contacts/Prospects

Classe et qualification des prospects

Comment Kalea calcule la classe A, B ou C d'un prospect à partir des données que l'IA recueille dans les conversations.

Tous les clients potentiels ne sont pas aussi prêts les uns que les autres. La classe du prospect aide l'équipe de Kirana Bakery à savoir lesquels relancer en premier.

À quoi ça sert

La classe est calculée à partir des champs de qualification que vous définissez dans Agent IA → Qualification des prospects. Exemple de Kirana Bakery : Produit commandé, Date de l'événement/du retrait, Quantité commandée (Obligatoire), plus Mode de retrait et Disposition à payer l'acompte (Booster).

Les règles :

  1. Tous les champs Obligatoire doivent être remplis. Sinon, la classe est C.
  2. Chaque champ rempli vaut un point.
  3. A si les points atteignent 80 % ou plus, B si 60 % ou plus, sinon C.

L'IA demande ces champs naturellement pendant la discussion et les renseigne elle-même à partir des réponses du client. Le résultat apparaît dans le panneau de profil sous la forme Qualification · 5/5 points avec la mention Critères obligatoires remplis ou Critères obligatoires incomplets. La classe A/B/C apparaît aussi dans la liste des discussions et dans le tableau des Prospects.

Exemple : sur 5 champs, 3 sont obligatoires. Le client a fourni 4 données dont les 3 obligatoires, soit 4/5 = 80 % et la classe est A. Si un champ obligatoire est encore inconnu, la classe reste C, même avec de nombreux autres points.

Avantages

  • Des priorités de relance fondées sur des données, pas sur l'intuition.
  • Les critères peuvent être adaptés à votre activité.
  • Les agents n'ont pas besoin de reposer la question, car l'IA l'a déjà enregistré.
  • La classe peut être utilisée dans le Routage et les filtres de prospects.

Étapes

  1. Ouvrez les paramètres. Choisissez Agent IA → Qualification des prospects.
  2. Ajoutez un champ. Cliquez sur Champ, donnez-lui un nom et une indication pour l'IA (comment le demander).
  3. Définissez son rôle. Marquez le champ comme Obligatoire ou Booster, et définissez des conditions si nécessaire (par ex. une quantité minimale).
  4. Activez la colonne du tableau. Activez l'interrupteur Tableau pour que la donnée apparaisse sous forme de colonne sur la page Prospects.
  5. Suivez les résultats. Ouvrez une conversation et regardez le bloc Qualification dans le panneau de droite. Les détails de configuration se trouvent dans Qualification des prospects.

Page Qualification des prospects de l'Agent IA avec des champs Obligatoire et Booster
Page Qualification des prospects de l'Agent IA avec des champs Obligatoire et Booster

Conseils

Astuce

Ne rendez Obligatoire que ce qui détermine réellement si une commande peut être traitée. Trop de champs obligatoires laissent de nombreux prospects bloqués en classe C.

Suite