تقرير KPI

يعرض تقرير KPI الفريق مدى تحقيق كل وكيل لأهدافه في شهر واحد. يستخدمه المديرون لتقييم الأداء وكأساس للحوافز. تُضبط الأهداف والأوزان في الإعدادات ← KPI والاستطلاع (راجع KPI والاستطلاعات).

ما الذي يقدمه

على خلاف التقارير الأخرى، يستخدم KPI الفريق محدّد شهر، وليس نطاق تاريخ أو مرشح قناة. اختر الشهر في أعلى اليسار. بالنسبة إلى الشهر الحالي، يظهر «قيد التقدم: X من Y أيام عمل» ويُحتسب الهدف نسبيًا حتى اليوم. أما الأشهر السابقة فتستخدم الهدف الكامل.

بطاقات المؤشرات (الفريق). بطاقة واحدة لكل مؤشر نشط، مثل الطلبات المكتملة التفاصيل ومتابعة العملاء وعملاء الطلبات المحتملون الجدد. تعرض كل بطاقة تحقق الفريق بأكمله مقارنةً بهدف الفريق، بالإضافة إلى ملاحظة عن الهدف لكل وكيل والوزن وهدف الشهر الكامل. وتعرض بطاقة KPI الفريق (Squad) درجة الفريق المشتركة.

جدول KPI لكل وكيل. لكل وكيل التحقق في كل مؤشر (القيمة والهدف والنسبة والشريط) وKPI الفردي وإجمالي KPI والحالة (يستوفي أو أدناه الحد الأدنى).

مصدر بيانات KPI. ثلاثة مصادر:

• عميل محتمل مؤهل: الاجتماعات المعلَّمة بأنها حُضرت في لوحة العميل المحتمل، وتُحتسب في شهر موعد الاجتماع.
• المتابعة: الملاحظات من زر تسجيل المتابعة، وتُنسب إلى الوكيل الذي سجّلها.
• العملاء المحتملون الجدد: العملاء المحتملون الجدد المُسنَدون إلى وكيل، مع ملء حقل اسم المؤسسة أو الشركة بوضوح (3 أحرف على الأقل). تُعلَّم غير المكتملة بعبارة «بلا اسم مؤسسة (غير محتسب)»، ويُبلَّغ عن العملاء المحتملين غير المُسنَدين بعد بشكل منفصل.

كيف يُحسب

1. الهدف الجاري. يُضرب الهدف اليومي في أيام العمل حتى اليوم. ويُضرب الهدف الشهري في نسبة أيام العمل المنقضية.
2. درجة المؤشر. التحقق مقسومًا على الهدف، بحد أقصى 100%، حتى لا يغطي مؤشر على المؤشرات الأخرى.
3. KPI الفردي. متوسط مرجّح: مجموع (الوزن × التحقق) مقسومًا على إجمالي الوزن، على مقياس من 0 إلى 100.
4. KPI الفريق (Squad). الصيغة نفسها، لكن من إجمالي تحقق جميع الوكلاء مقارنةً بإجمالي أهداف جميع الوكلاء.
5. إجمالي KPI. (الوزن الفردي × KPI الفردي + وزن الفريق × KPI الفريق) مقسومًا على مجموع الوزنين. مثال في Kirana Bakery: 80% فردي + 20% فريق، والحد الأدنى 80.
6. الحالة. يستوفي إذا بلغ إجمالي KPI الحد الأدنى. ألوان الأرقام: أخضر إذا استوفى، وأصفر إذا بلغ 75% على الأقل من العتبة، وأحمر أقل من ذلك.

الفوائد

• تقييم شفاف للوكلاء ومتماثل للجميع.
• يشجع على التعاون عبر مكوّن الفريق.
• أساس عادل للحوافز.
• اعرف أي مؤشر هو الأكثر تأخرًا.

الخطوات

1. افتح KPI الفريق. في التحليلات، اختر KPI الفريق في مجموعة العملاء المحتملون.
2. اختر شهرًا. يعرض الشهر الحالي التقدم المرحلي، ويعرض الشهر السابق النتائج النهائية.
3. اقرأ بطاقات الفريق. شاهد المؤشرات البعيدة عن الهدف.
4. افحص جدول الوكلاء. ابحث عن الوكلاء الذين شريطهم منخفض في مؤشر معين.
5. افحص الملاحظات الصفراء. لا يُحتسب العملاء المحتملون الذين بلا اسم مؤسسة أو غير المُسنَدين بعد، لذا رتّب البيانات.
6. تابع. قدّم التوجيه للوكلاء المتأخرين، ثم راقب مرة أخرى في الأسبوع التالي.

نصائح

التالي

• KPI والاستطلاعات
• أداء الوكلاء
• لوحة التحليلات