Classe e qualificazione dei lead
Come Kalea calcola la classe A, B o C di un lead a partire dai dati che l'IA raccoglie dalle conversazioni.
Non tutti i potenziali clienti sono ugualmente pronti. La classe del lead aiuta il team di Kirana Bakery a sapere quali seguire per primi.
Cosa fa
La classe viene calcolata a partire dai campi di qualificazione che definisci in AI Agent → Qualificazione dei lead. Esempio di Kirana Bakery: Prodotto ordinato, Data dell'evento/ritiro, Quantità ordinata (Obbligatorio), più Modalità di ritiro e Disponibilità ad anticipare l'acconto (Booster).
Le regole:
- Tutti i campi Obbligatorio devono essere soddisfatti. In caso contrario, la classe è C.
- Ogni campo soddisfatto vale un punto.
- A se i punti raggiungono l'80% o più, B se raggiungono il 60% o più, altrimenti C.
L'IA chiede questi campi in modo naturale durante la chat e li compila da sola in base alle risposte del cliente. Il risultato compare nel pannello del profilo come Qualificazione · 5/5 punti con la nota Criteri obbligatori soddisfatti o Criteri obbligatori incompleti. La classe A/B/C compare anche nell'elenco delle chat e nella tabella Prospect.
Esempio: su 5 campi, 3 sono obbligatori. Il cliente ha fornito 4 dati, inclusi i 3 obbligatori, quindi 4/5 = 80% e la classe è A. Se un campo obbligatorio è ancora sconosciuto, la classe resta C anche se ci sono molti altri punti.
Vantaggi
- Priorità di follow-up basate sui dati, non sull'istinto.
- I criteri possono essere adattati alla tua attività.
- Gli agenti non devono chiedere di nuovo perché l'IA ha già registrato l'informazione.
- La classe può essere usata nel Routing e nei filtri dei lead.
Passaggi
- Apri le impostazioni. Scegli AI Agent → Qualificazione dei lead.
- Aggiungi un campo. Clicca su Campo, assegnagli un nome e un suggerimento per l'IA (come chiederlo).
- Definisci il suo ruolo. Contrassegna il campo come Obbligatorio o Booster e imposta condizioni se necessario (ad es. un numero minimo).
- Attiva la colonna della tabella. Attiva l'interruttore Tabella in modo che il dato compaia come colonna nella pagina Prospect.
- Monitora i risultati. Apri una conversazione e guarda il blocco Qualificazione nel pannello di destra. I dettagli di configurazione sono in Qualificazione dei lead.
Suggerimenti
Rendi Obbligatorio solo ciò che determina davvero se un ordine può essere elaborato. Troppi campi obbligatori lasciano molti lead bloccati in classe C.