Clase y calificación de leads
Cómo calcula Kalea la clase A, B o C de un lead a partir de los datos que la IA recoge en las conversaciones.
No todos los clientes potenciales están igual de listos. La clase del lead ayuda al equipo de Kirana Bakery a saber a cuáles atender primero.
Qué hace
La clase se calcula a partir de los campos de calificación que usted define en AI Agent → Calificación de leads. Ejemplo de Kirana Bakery: Producto pedido, Fecha del evento/recogida, Cantidad del pedido (Obligatorio), además de Forma de recogida y Disposición a pagar el anticipo (Booster).
Las reglas:
- Todos los campos Obligatorio deben estar cumplidos. Si no, la clase es C.
- Cada campo cumplido vale un punto.
- A si los puntos alcanzan el 80% o más, B si alcanzan el 60% o más, y de lo contrario C.
La IA pregunta por estos campos de forma natural durante el chat y los completa sola a partir de las respuestas del cliente. El resultado aparece en el panel del perfil como Calificación · 5/5 puntos con la nota Criterios obligatorios cumplidos o Criterios obligatorios incompletos. La clase A/B/C también aparece en la lista de chats y en la tabla de Prospectos.
Ejemplo: de 5 campos, 3 son obligatorios. El cliente ha dado 4 datos, incluidos los 3 obligatorios, así que 4/5 = 80% y la clase es A. Si aún se desconoce un campo obligatorio, la clase sigue siendo C aunque haya muchos otros puntos.
Beneficios
- Prioridades de seguimiento basadas en datos, no en intuición.
- Los criterios pueden ajustarse a su negocio.
- Los agentes no necesitan volver a preguntar porque la IA ya lo registró.
- La clase puede usarse en el Enrutamiento y en los filtros de leads.
Pasos
- Abra los ajustes. Elija AI Agent → Calificación de leads.
- Agregue un campo. Haga clic en Campo, póngale un nombre y una pista para la IA (cómo preguntarlo).
- Defina su función. Marque el campo como Obligatorio o Booster, y establezca condiciones si es necesario (por ejemplo, una cantidad mínima).
- Active la columna de la tabla. Encienda el interruptor Tabla para que el dato aparezca como columna en la página de Prospectos.
- Supervise los resultados. Abra una conversación y observe el bloque Calificación en el panel derecho. Los detalles de configuración están en Calificación de leads.
Consejos
Marque como Obligatorio solo lo que realmente determina si un pedido puede procesarse. Demasiados campos obligatorios dejan muchos leads atascados en la clase C.