Integración con CRM

Si su equipo de ventas ya usa su propio sistema CRM, Kalea puede sincronizar los leads en ambas direcciones.

Qué hace

Enviar leads al CRM (de Kalea al CRM). Complete el Endpoint de la API del CRM; cada lead se envía como un POST en JSON. Si la respuesta contiene un id o crm_id, se guarda como el ID de CRM. El Token de API se envía en el encabezado Authorization: Bearer .... Mientras la integración no esté activa, los leads se ponen en cola y se envían automáticamente cuando se habilita. La Sincronización automática vuelve a enviar los leads ya enviados cuando algo cambia (etapa, datos, siguiente paso).

Recibir cambios del CRM (del CRM a Kalea). Entregue la URL del webhook (POST) y el Encabezado X-CRM-Token a su equipo de CRM. Los leads se buscan por external_id, crm_id o número de teléfono. Los campos reconocidos incluyen pipeline_status (el código de etapa de Ajustes → Pipeline), crm_id, next_action, next_action_date, gugur_reason, recycle_until y demo_at.

Beneficios

• Los datos de ventas no se escriben dos veces.
• Las etapas del CRM y de Kalea siempre coinciden.
• Los leads que llegan por chat pasan directamente al sistema del equipo de ventas.

Pasos

1. Abra los ajustes. Elija Ajustes → Integración con CRM.
2. Ingrese el endpoint y el token. Complete el Endpoint de la API del CRM y el Token de API de su CRM.
3. Active. Encienda Integración activa, defina la Sincronización automática y luego Guardar. Los leads en cola se enviarán.
4. Envíe manualmente. En la página de Prospectos, marque leads y haga clic en Enviar al CRM. El estado de sincronización aparece en la columna CRM.
5. Conecte la otra dirección. Copie la URL del webhook (POST) y el token y entréguelos a su equipo de CRM. Use el botón de generar un token nuevo si es necesario; el token anterior deja de funcionar de inmediato.
6. Haga coincidir las etapas. Asegúrese de que los códigos de etapa del CRM coincidan con los códigos de Ajustes → Pipeline.

Consejos

Siguiente

• Pipeline y etapas
• Gestionar leads