Kişiler ve İçe Aktarma
Sohbet etmiş veya içe aktarılmış herkesi yönetin, durumları değiştirin, kişi ekleyin ve Excel veya CSV'den içe aktarın.
Kişi sayfası, işletmenizle şimdiye kadar sohbet etmiş veya sizin içe aktardığınız herkesi, henüz potansiyel müşteri olmayanlar dahil, saklar.
Ne işe yarar
Her kişinin bir durumu vardır:
- Kişi: örneğin müşteri hizmetleri müşterileri. Potansiyel müşteri yapılana kadar Prospect'te yer almaz.
- Potansiyel müşteri: Prospect sayfasında gösterilir.
- Müşteri: zaten kapanmış. Kazanıldı aşamasına ulaşan bir potansiyel müşteri otomatik olarak müşteri olur.
Tablo; adı, telefon numarasını, durumu, son kanalı ve kişi verisi alanlarını gösterir. Kanala, son sohbet zamanına, Verileri filtrele'ye veya Tümü / Kişi / Potansiyel müşteri / Müşteri çiplerine göre arayabilir ve filtreleyebilirsiniz. Sütunlar düğmesi sütunları yönetir ve Excel olarak dışa aktar verileri indirir.
Kişi verisi alanları (ör. Teslimat Adresi, Teslim Alma Şubesi) AI Agent → Kişi verileri bölümünde ayarlanır. Ad ve telefon numarası yerleşiktir.
Faydaları
- Toplu gönderimlerin ve takiplerin temeli olan tek bir müşteri veritabanı.
- Yüzlerce kişiyi yazmadan tek seferde içe aktarın.
- Kişi verileri, AI tarafından sohbetlerden otomatik doldurulur.
Adımlar
- Kişileri tek tek ekleyin. Kişi ekle'ye tıklayın, Ad, Cep telefonu numarası (WhatsApp), durum ve etiketleri doldurun, ardından Kaydet'e tıklayın.
- İçe aktarmayı başlatın. İçe aktar'a tıklayın. Bir Excel (.xlsx) veya CSV dosyası seçin ya da sürükleyin (en fazla 10 MB / 20.000 satır).
- Sütunları eşleştirin. İçe aktarma için sütunları eşleştirin bölümünde dosyanın her sütununu Ad, Telefon numarası, Durum, Etiket, bir kişi verisi alanı veya Atlandı'ya atayın. İlk satır başlıktır ve CSV için sütun ayırıcısını ayarlayın. Telefon numarası eşleştirilmelidir.
- Yinelenenleri yönetin. Telefon numarası zaten varsa altında Bu kişi verisini güncelle veya Atla (değiştirme)'yi seçin.
- Durumu ayarlayın. Yeni kişi durumunu seçin: Kişi, Potansiyel müşteri (Prospect'e girer) veya Müşteri.
- İçe aktarın. İçe aktar'a tıklayın. İçe aktarma tamamlandı özeti, atlanan satırları nedenleriyle birlikte gösterir.
- Durumu değiştirin. Tablodaki duruma tıklayın veya kişi menüsünden Potansiyel müşteri yap / Yalnızca kişi yap'ı kullanın.
İpuçları
Dosyayı düzenli Ad ve Telefon numarası sütunlarıyla hazırlayın (ör. 0812... veya 62812...). Hiç sohbet etmemiş içe aktarılan kişiler "Hiç sohbet etmedi" olarak görünür.
İçe aktarma özelliği planınıza bağlıdır.