Satış Hattı ve Aşamalar

Satış hattı, bir potansiyel müşterinin ilk sohbetten ödenmiş veya iptal edilmiş bir siparişe kadar geçtiği aşamaların sırasıdır.

Ne işe yarar

Ayarlar → Pipeline bölümünde şunları yönetirsiniz:

• Devam eden aşamalar: şu anda süren aşamalar; gelir tahmini için bir kapanış Şansı (yüzde) ile.
• Sonuç: Kazanıldı (kapandı) ve Başarısız (gerçekleşmedi) aşamaları.
• Aşama türü: aktif, kazanıldı veya başarısız.
• Kalea'nın potansiyel müşterileri kendi kendine taşıması için Otomatik atama (roller). Bir rol yalnızca bir aşamaya ait olabilir:
  • Yeni potansiyel müşteri (ilk sohbet)
  • Çift yönlü konuşma zaten var
  • Planlanmış demo (AI'dan otomatik)
  • Recycle (yeniden etkinleştirme tarihi)

Otomatik rolü olan aşamalar Otomatik etiketiyle işaretlenir. Aşama kodları (ör. LEAD, QUALIFIED) CRM'e senkronize ederken kullanılır.

Kirana Bakery örneği: Sipariş Talebi, Hizmet Veriliyor, Ayrıntılar Tamam, Fatura Gönderildi, DP Bekleniyor, Yeniden Teklif, ardından sonuçlar Ödendi/İşleniyor ve İptal Edildi.

Kazanıldı aşamasına geçen bir potansiyel müşterinin durumu, Kişi sayfasında otomatik olarak Müşteri olarak değişir.

Faydaları

• Her potansiyel müşterinin ilerlemesinin net bir resmi.
• Aşama başına tahmini kapanış şansı.
• İlk geçişler otomatiktir, böylece temsilciler satışa odaklanır.
• Kapanan müşteriler hemen müşteri olarak kaydedilir.

Adımlar

1. Pipeline'ı açın. Ayarlar → Pipeline'ı seçin. Bu ayar merkezi yönetici tarafından yönetilir; diğer çalışma alanları yalnızca görüntüleyebilir.
2. Bir aşama ekleyin. Aşama ekle'ye tıklayın, Aşama adı, Kod, renk ve Şansı doldurun. Sonuçlar için Kazanıldı aşaması ekle veya Kaybedildi aşaması ekle'yi kullanın.
3. Gerekirse Otomatik atama altında otomatik rolleri tanımlayın.
4. Sırayı ayarlayın. Bir aşamanın yanındaki yukarı / aşağı ok düğmelerini kullanın. Bu sıra, uygulamanın her yerindeki seçeneklerin sırası olur.
5. Kaydedin. Kaydet'e tıklayın. Hâlâ kullanımda olan bir aşamayı silerseniz, Potansiyel müşterileri şuraya taşı: altında başka bir aşama seçin.
6. Potansiyel müşterileri taşıyın. Prospect tablosundan potansiyel müşterileri işaretleyin ve ardından Aşamayı değiştir'e tıklayın veya aşamayı profil panelinden değiştirin. Başarısız bir aşamaya taşımak bir neden sorar; belirli nedenler yeniden etkinleştirme (recycle) tarihini otomatik doldurur.

İpuçları

Sonraki adım

• Potansiyel müşterileri yönetme
• CRM entegrasyonu