CRM Entegrasyonu
Potansiyel müşterileri Kalea'dan CRM'inize gönderin ve CRM'den aşama değişikliklerini webhook ile alın.
Satış ekibiniz zaten kendi CRM sistemini kullanıyorsa, Kalea potansiyel müşterileri iki yönlü senkronize edebilir.
Ne işe yarar
Potansiyel müşterileri CRM'e gönderin (Kalea'dan CRM'e). CRM API uç noktasını doldurun; her potansiyel müşteri JSON POST olarak gönderilir. Yanıtta bir id veya crm_id varsa CRM kimliği olarak kaydedilir. API belirteci, Authorization: Bearer ... başlığı olarak gönderilir. Entegrasyon aktif değilken potansiyel müşteriler kuyruğa alınır ve etkinleştirildiğinde otomatik gönderilir. Otomatik senkronizasyon, bir şey değiştiğinde (aşama, veri, sonraki adım) zaten gönderilmiş potansiyel müşterileri yeniden gönderir.
CRM'den değişiklik alın (CRM'den Kalea'ya). Webhook URL'si (POST) ve X-CRM-Token başlığını CRM ekibinize verin. Potansiyel müşteriler external_id, crm_id veya telefon numarasına göre aranır. Tanınan alanlar arasında pipeline_status (Ayarlar → Pipeline bölümündeki aşama kodu), crm_id, next_action, next_action_date, gugur_reason, recycle_until ve demo_at bulunur.
Faydaları
- Satış verilerini iki kez yazmanız gerekmez.
- CRM'deki ve Kalea'daki aşamalar her zaman eşleşir.
- Sohbetten gelen potansiyel müşteriler doğrudan satış ekibinin sistemine girer.
Adımlar
- Ayarları açın. Ayarlar → CRM entegrasyonu'nu seçin.
- Uç noktayı ve belirteci girin. CRM'inizden CRM API uç noktası ve API belirtecini doldurun.
- Etkinleştirin. Entegrasyon aktif'i açın, Otomatik senkronizasyon'u ayarlayın, ardından Kaydet'e tıklayın. Kuyruktaki potansiyel müşteriler gönderilecektir.
- Elle gönderin. Prospect sayfasında potansiyel müşterileri işaretleyin ve CRM'e gönder'e tıklayın. Senkronizasyon durumu CRM sütununda görünür.
- Diğer yönü bağlayın. Webhook URL'si (POST) ve belirteci CRM ekibinize kopyalayın. Gerekirse yeni belirteç oluşturma düğmesini kullanın; eski belirteç hemen çalışmayı durdurur.
- Aşamaları eşleştirin. CRM'deki aşama kodlarının Ayarlar → Pipeline bölümündeki kodlarla eşleştiğinden emin olun.
İpuçları
Belirteci gizli tutun. Belirteç sızarsa yenisini oluşturun ve CRM sisteminizde güncelleyin.