Kalea
Начало работыВходящиеИИ-агентПроспекты и контактыАвтоматизацияАналитикаНастройкиВнедрение
Проспекты и контакты/Контакты

Контакты и импорт

Управляйте всеми, кто писал вам или был импортирован, меняйте статусы, добавляйте контакты и импортируйте из Excel или CSV.

На странице Контакт хранятся все, кто когда-либо писал вашему бизнесу или кого вы импортировали, в том числе те, кто ещё не стал лидом.

Что это делает

У каждого контакта есть статус:

  • Контакт: например, клиенты службы поддержки. Не попадает в «Проспекты», пока не станет лидом.
  • Лид: отображается на странице «Проспекты».
  • Клиент: сделка уже закрыта. Лид, дошедший до этапа «Выигран», автоматически становится клиентом.

В таблице показаны имя, номер телефона, статус, последний канал и поля данных контакта. Можно искать и фильтровать по каналу, времени последнего чата, Фильтр данных или чипам Все / Контакт / Лид / Клиент. Кнопка Столбцы управляет столбцами, а Экспорт в Excel скачивает данные.

Поля данных контакта (например, Адрес доставки, Точка самовывоза) задаются в ИИ-агент → Данные контакта. Имя и номер телефона встроены.

Преимущества

  • Единая база клиентов как основа для рассылок и дальнейших действий.
  • Импорт сотен контактов сразу, без ручного ввода.
  • Данные контакта заполняются автоматически из чатов с помощью ИИ.

Шаги

  1. Добавляйте контакты по одному. Нажмите Добавить контакт, заполните Имя, Номер телефона (WhatsApp), статус, теги, затем Сохранить.
  2. Начните импорт. Нажмите Импорт. Выберите или перетащите файл Excel (.xlsx) или CSV (макс. 10 МБ / 20 000 строк).
  3. Сопоставьте столбцы. В окне Сопоставьте столбцы для импорта назначьте каждому столбцу файла значение: Имя, Номер телефона, Статус, Тег, поле данных контакта или Пропущено. Задайте Первая строка — заголовок и разделитель столбцов для CSV. Номер телефона должен быть сопоставлен.
  4. Обработайте дубликаты. В разделе Если номер телефона уже существует выберите Обновить эти данные контакта или Пропустить (не менять).
  5. Задайте статус. Выберите Статус нового контакта: Контакт, Лид (попадает в «Проспекты») или Клиент.
  6. Импортируйте. Нажмите Импорт. В сводке Импорт завершён показаны пропущенные строки с причинами.
  7. Измените статус. Нажмите на статус в таблице или используйте меню контакта, чтобы Сделать лидом / Только создать контакт.

Страница контактов с таблицей и кнопкой «Импорт»
Страница контактов с таблицей и кнопкой «Импорт»

Советы

Совет

Подготовьте файл с аккуратными столбцами Имя и Номер телефона (например, 0812... или 62812...). Импортированные контакты, которые никогда не писали, отображаются как «Никогда не писал».

Примечание

Функция импорта зависит от вашего тарифа.

Далее