فئة العميل المحتمل وتأهيله

ليس كل العملاء المحتملين على القدر نفسه من الجاهزية. تساعد فئة العميل المحتمل فريق Kirana Bakery على معرفة من يجب ملاحقته أولًا.

ما الذي يقدمه

تُحسب الفئة من حقول التأهيل التي تحددها في AI Agent ← تأهيل العميل المحتمل. مثال Kirana Bakery: المنتج المطلوب، تاريخ المناسبة/الاستلام، كمية الطلب (مطلوب)، بالإضافة إلى طريقة الاستلام وجاهزية دفع العربون (معزّز).

القواعد:

1. يجب استيفاء جميع الحقول المطلوبة. وإلا فتكون الفئة C.
2. يُحتسب لكل حقل مُستوفى نقطة واحدة.
3. تكون الفئة A إذا بلغت النقاط 80% أو أكثر، وB إذا بلغت 60% أو أكثر، وإلا فهي C.

يسأل الذكاء الاصطناعي عن هذه الحقول بشكل طبيعي أثناء الدردشة ويملؤها بنفسه من إجابات العميل. تظهر النتيجة في لوحة الملف بصيغة التأهيل · 5/5 نقاط مع الملاحظة تم استيفاء المعايير المطلوبة أو المعايير المطلوبة غير مكتملة. وتظهر الفئة A/B/C أيضًا في قائمة الدردشات وجدول العملاء المحتملين.

مثال: من بين 5 حقول، 3 مطلوبة. قدّم العميل 4 بيانات بما فيها الـ 3 المطلوبة، فتكون النتيجة 4/5 = 80% وتكون الفئة A. وإذا ظل أحد الحقول المطلوبة مجهولًا، تبقى الفئة C حتى لو كانت هناك نقاط أخرى كثيرة.

الفوائد

• أولويات المتابعة مبنية على البيانات، لا على الحدس.
• يمكن تعديل المعايير بما يناسب نشاطك.
• لا يحتاج الوكلاء إلى السؤال مرة أخرى لأن الذكاء الاصطناعي سجّلها بالفعل.
• يمكن استخدام الفئة في التوجيه وفي مرشحات العملاء المحتملين.

الخطوات

1. افتح الإعدادات. اختر AI Agent ← تأهيل العميل المحتمل.
2. أضف حقلًا. انقر حقل، وأعطه اسمًا وتلميحًا للذكاء الاصطناعي (كيف يسأل عنه).
3. حدّد دوره. علّم الحقل بأنه مطلوب أو معزّز، واضبط الشروط عند الحاجة (مثل حد أدنى للعدد).
4. فعّل عمود الجدول. شغّل مفتاح جدول لتظهر البيانات كعمود في صفحة العملاء المحتملين.
5. راقب النتائج. افتح محادثة وانظر إلى كتلة التأهيل في اللوحة اليمنى. تفاصيل الإعداد موجودة في تأهيل العميل المحتمل.

نصائح

التالي

• إدارة العملاء المحتملين
• مسار المبيعات والمراحل