جهات الاتصال والاستيراد

تخزّن صفحة جهة اتصال كل من راسل نشاطك يومًا أو استوردتَه، بمن فيهم من لم يصبحوا عملاء محتملين بعد.

ما الذي يقدمه

لكل جهة اتصال حالة:

• جهة اتصال: مثل عملاء خدمة العملاء. لا تظهر في صفحة العملاء المحتملين حتى تُحوَّل إلى عميل محتمل.
• عميل محتمل: يظهر في صفحة العملاء المحتملين.
• عميل: أُغلقت صفقته بالفعل. العميل المحتمل الذي يصل إلى مرحلة الفوز يصبح عميلًا تلقائيًا.

يعرض الجدول الاسم ورقم الهاتف والحالة وآخر قناة وحقول بيانات جهة الاتصال. يمكنك البحث والتصفية حسب القناة ووقت آخر دردشة وتصفية البيانات أو شرائح الكل / جهة اتصال / عميل محتمل / عميل. يدير زر الأعمدة الأعمدة، ويحمّل تصدير Excel البيانات.

تُضبط حقول بيانات جهة الاتصال (مثل عنوان التوصيل، فرع الاستلام) في AI Agent ← بيانات جهة الاتصال. الاسم ورقم الهاتف مدمجان.

الفوائد

• قاعدة بيانات عملاء واحدة كأساس للحملات الجماعية والمتابعات.
• استيراد مئات جهات الاتصال دفعة واحدة دون كتابة.
• تُملأ بيانات جهة الاتصال تلقائيًا من المحادثات بواسطة الذكاء الاصطناعي.

الخطوات

1. أضف جهات الاتصال واحدة تلو الأخرى. انقر إضافة جهة اتصال، واملأ الاسم ورقم الجوال (WhatsApp) والحالة والوسوم، ثم حفظ.
2. ابدأ الاستيراد. انقر استيراد. اختر أو اسحب ملف Excel (.xlsx) أو CSV (بحد أقصى 10 ميغابايت / 20,000 صف).
3. طابق الأعمدة. في مطابقة الأعمدة للاستيراد، عيّن كل عمود في الملف إلى الاسم أو رقم الهاتف أو الحالة أو الوسم أو حقل من بيانات جهة الاتصال أو تم التخطي. اضبط الصف الأول عناوين والفاصل بين الأعمدة لملف CSV. يجب مطابقة رقم الهاتف.
4. تعامل مع التكرارات. تحت إذا كان رقم الهاتف موجودًا بالفعل، اختر تحديث بيانات جهة الاتصال تلك أو تخطي (دون تغيير).
5. حدّد الحالة. اختر حالة جهة الاتصال الجديدة: جهة اتصال أو عميل محتمل (يدخل صفحة العملاء المحتملين) أو عميل.
6. استورد. انقر استيراد. يعرض ملخص اكتمل الاستيراد الصفوف المتخطاة مع أسبابها.
7. غيّر الحالة. انقر الحالة في الجدول أو استخدم قائمة جهة الاتصال لاختيار إنشاء عميل محتمل / إنشاء جهة اتصال فقط.

نصائح

التالي

• إدارة العملاء المحتملين
• مسار المبيعات والمراحل