تكامل CRM

إذا كان فريق المبيعات لديك يستخدم بالفعل نظام CRM خاصًا به، يستطيع Kalea مزامنة العملاء المحتملين في الاتجاهين.

ما الذي يقدمه

إرسال العملاء المحتملين إلى CRM (من Kalea إلى CRM). املأ نقطة نهاية API لـ CRM؛ يُرسل كل عميل محتمل كطلب JSON POST. إذا احتوت الاستجابة على id أو crm_id، فيُحفظ بصفته معرّف CRM. يُرسل رمز API في الترويسة Authorization: Bearer .... وما دام التكامل غير نشط، يُوضع العملاء المحتملون في قائمة انتظار ويُرسلون تلقائيًا بمجرد تفعيله. تعيد مزامنة تلقائية إرسال العملاء المحتملين الذين أُرسلوا سابقًا عند تغيّر شيء ما (المرحلة أو البيانات أو الخطوة التالية).

استقبال التغييرات من CRM (من CRM إلى Kalea). أعطِ رابط Webhook (POST) وترويسة X-CRM-Token لفريق CRM لديك. يُبحث عن العملاء المحتملين بواسطة external_id أو crm_id أو رقم الهاتف. تشمل الحقول المعترف بها pipeline_status (رمز المرحلة من الإعدادات ← مسار المبيعات) وcrm_id وnext_action وnext_action_date وgugur_reason وrecycle_until وdemo_at.

الفوائد

• لا حاجة إلى كتابة بيانات المبيعات مرتين.
• تتطابق المراحل في CRM وKalea دائمًا.
• يدخل العملاء المحتملون القادمون من الدردشة مباشرة إلى نظام فريق المبيعات.

الخطوات

1. افتح الإعدادات. اختر الإعدادات ← تكامل CRM.
2. أدخل نقطة النهاية والرمز. املأ نقطة نهاية API لـ CRM ورمز API من نظام CRM لديك.
3. فعّل. شغّل التكامل نشط، واضبط مزامنة تلقائية، ثم حفظ. سيُرسل العملاء المحتملون الموجودون في قائمة الانتظار.
4. أرسل يدويًا. في صفحة العملاء المحتملين، حدّد العملاء المحتملين وانقر إرسال إلى CRM. تظهر حالة المزامنة في عمود CRM.
5. اربط الاتجاه الآخر. انسخ رابط Webhook (POST) والرمز إلى فريق CRM لديك. استخدم زر إنشاء رمز جديد عند الحاجة؛ يتوقف الرمز القديم عن العمل فورًا.
6. طابق المراحل. تأكد من أن رموز المراحل في CRM تطابق الرموز في الإعدادات ← مسار المبيعات.

نصائح

التالي

• مسار المبيعات والمراحل
• إدارة العملاء المحتملين