Integração com CRM

Se a sua equipe de vendas já usa um sistema de CRM próprio, a Kalea pode sincronizar leads nos dois sentidos.

O que ela faz

Enviar leads ao CRM (da Kalea para o CRM). Preencha o Endpoint da API do CRM; cada lead é enviado como um POST em JSON. Se a resposta contiver um id ou crm_id, ele é salvo como ID do CRM. O Token de API é enviado no cabeçalho Authorization: Bearer .... Enquanto a integração não estiver ativa, os leads ficam em fila e são enviados automaticamente assim que ela for ativada. A Sincronização automática reenvia leads já enviados quando algo muda (etapa, dados, próximo passo).

Receber mudanças do CRM (do CRM para a Kalea). Passe a URL do webhook (POST) e o Cabeçalho X-CRM-Token para a equipe do seu CRM. Os leads são localizados por external_id, crm_id ou número de telefone. Os campos reconhecidos incluem pipeline_status (o código da etapa em Configurações → Pipeline), crm_id, next_action, next_action_date, gugur_reason, recycle_until e demo_at.

Benefícios

• Os dados de vendas não precisam ser digitados duas vezes.
• As etapas no CRM e na Kalea sempre coincidem.
• Os leads vindos do chat vão direto para o sistema da equipe de vendas.

Passo a passo

1. Abra as configurações. Escolha Configurações → Integração com CRM.
2. Informe o endpoint e o token. Preencha o Endpoint da API do CRM e o Token de API do seu CRM.
3. Ative. Ligue Integração ativa, defina a Sincronização automática e clique em Salvar. Os leads em fila serão enviados.
4. Envie manualmente. Na página Lead, marque os leads e clique em Enviar ao CRM. O status da sincronização aparece na coluna CRM.
5. Conecte o outro sentido. Copie a URL do webhook (POST) e o token para a equipe do seu CRM. Use o botão de gerar novo token, se necessário; o token antigo deixa de funcionar imediatamente.
6. Alinhe as etapas. Confirme que os códigos de etapa no CRM correspondem aos códigos em Configurações → Pipeline.

Dicas

Próximos passos

• Pipeline e etapas
• Gerenciar leads