Invita il tuo team

Per gli amministratori che vogliono distribuire chat e lead al team vendite o assistenza clienti.

Cosa fa

Il menu Impostazioni → Team e agenti mostra tutti i membri con qualifica, ruolo, accesso ai numeri e stato (Online, Assente, Offline). Qui aggiungi membri e gestisci Ruolo e permessi.

Vantaggi

• Le chat vengono distribuite alle persone giuste invece di accumularsi su una sola.
• I permessi per singolo menu fanno sì che i dati sensibili siano visibili solo a chi è autorizzato.
• I membri possono essere limitati a determinati numeri WhatsApp o widget.
• Un account può essere membro di più workspace.

Passaggi

1. Apri il menu. Vai su Impostazioni → Team e agenti.
2. Aggiungi un membro. Clicca su Aggiungi membro. Compila Nome, Qualifica (ad es. Sales Executive), Email, Telefono e Password (almeno 8 caratteri; comunicala al membro per l'accesso). Se l'email è già registrata, ad esempio perché il membro fa parte di un altro workspace, basta aggiungere quella persona a questo workspace senza compilare nome e password.
3. Scegli un ruolo. Ruoli predefiniti: Proprietario (accesso completo, non modificabile), Admin (gestisce il team e tutte le impostazioni) e Agente (gestisce chat e lead). Clicca su Ruolo e permessi per creare un nuovo ruolo, ad es. Supervisor, con le opzioni Nessuno, Visualizza o Modifica per ogni menu della barra laterale e ogni scheda delle Impostazioni.
4. Imposta l'accesso ai numeri. Per un membro con il ruolo Agente, clicca su Imposta l'accesso ai numeri per limitare i numeri WhatsApp o i widget che può vedere. Proprietari e Admin possono sempre accedere a tutti i numeri.
5. Assegna un workspace. Nel modulo di aggiunta, scegli Aggiungi al workspace (facoltativo). L'appartenenza per workspace si gestisce anche nella scheda Workspace.
6. Salva. Dopo l'aggiunta del membro, puoi caricare la sua foto del profilo.

Suggerimenti

Prossimi passi

• Checklist per il go-live
• Piano di 30 giorni