Esempi per settore

Usa questi esempi come punto di partenza, poi adattali in AI Agent e Impostazioni. La procedura guidata Configurazione automatica dell'IA prepara cose simili in base al tipo di attività che scegli.

Cosa fa

Ogni settore ha dati dei lead, fasi della pipeline, trigger di passaggio e automazioni diversi. Di seguito trovi suggerimenti di configurazione che puoi copiare. I nomi dei campi e i numeri sono solo esempi.

Vantaggi

• Decidi rapidamente quali campi di qualificazione sono rilevanti.
• La pipeline riflette il reale processo di vendita.
• Il passaggio a una persona avviene nei momenti di maggior valore.

Passaggi

1. Negozio online. Campi: prodotto di interesse, quantità, città di destinazione (Obbligatorio), metodo di pagamento. Pipeline: Lead, Contattato, In attesa di pagamento, Vinto. Passaggio: reclami, resi, prova di pagamento. Workflow: promemoria di pagamento, risposte fuori dall'orario lavorativo.
2. Formazione / corsi. Campi: programma di interesse (Obbligatorio), età o livello, orario preferito, residenza. Pipeline: Lead, Consulenza, Lezione di prova, Iscrizione. Passaggio: richieste di orario per la prova o negoziazione della quota. Workflow: promemoria della lezione di prova.
3. Immobiliare. Campi: tipo di unità (Obbligatorio), budget (Obbligatorio), zona, piano di acquisto. Pipeline: Lead, Contattato, Sopralluogo, Trattativa, Vinto. Passaggio: orario del sopralluogo concordato, domande complesse sul mutuo. Routing: i lead di classe A al miglior venditore.
4. Clinica / estetica. Campi: trattamento di interesse (Obbligatorio), breve descrizione del disturbo, orario preferito. Pipeline: Lead, Consulenza, Prenotazione, Completato. Passaggio: disturbi medici specifici, cambio di appuntamento. Nota: l'IA non fornisce consigli medici; indirizza a un professionista qualificato.
5. F&B (esempio Kirana Bakery). Prodotti: torte di compleanno, biscotti, pacchetti hampers. Campi: prodotto e quantità (Obbligatorio), data di ritiro o consegna (Obbligatorio), zona di consegna, scritta sulla torta. Pipeline: Lead, Contattato, Conferma dell'ordine, Vinto. Passaggio: ordini personalizzati, grandi quantità, reclami. Workflow: risposte fuori dagli orari di apertura, più le Risposte rapide /pricelist e /rekening.

Il numero di fasi della pipeline in Kalea è fisso, ma le loro etichette possono essere adattate al tuo settore in Impostazioni → Pipeline; le fonti dei lead si gestiscono in Impostazioni → Fonte lead. I nomi delle fasi negli esempi sopra sono solo illustrazioni di etichette.

Suggerimenti

Prossimi passi

• Buone pratiche per l'IA
• Piano di 30 giorni