Integrasi CRM

Bila tim sales Anda sudah memakai sistem CRM sendiri, Kalea dapat menyinkronkan prospek dua arah.

Fungsi

Kirim prospek ke CRM (Kalea ke CRM). Isi Endpoint API CRM; setiap prospek dikirim sebagai POST JSON. Bila respons berisi id atau crm_id, tersimpan sebagai CRM ID. Token API dikirim sebagai header Authorization: Bearer .... Selama belum aktif, prospek masuk antrean dan terkirim otomatis begitu integrasi diaktifkan. Sinkron otomatis mengirim ulang prospek yang sudah terkirim saat ada perubahan (tahap, data, langkah berikutnya).

Terima perubahan dari CRM (CRM ke Kalea). Berikan Webhook URL (POST) dan Header X-CRM-Token kepada tim CRM. Prospek dicari lewat external_id, crm_id, atau nomor telepon. Field yang dikenali antara lain pipeline_status (kode tahap dari Pengaturan → Pipeline), crm_id, next_action, next_action_date, gugur_reason, recycle_until, dan demo_at.

Manfaat

• Data penjualan tidak perlu diketik dua kali.
• Tahap di CRM dan Kalea selalu sama.
• Prospek dari chat langsung masuk ke sistem tim sales.

Langkah-langkah

1. Buka pengaturan. Pilih Pengaturan → Integrasi CRM.
2. Isi endpoint dan token. Isi Endpoint API CRM dan Token API dari CRM Anda.
3. Aktifkan. Nyalakan Integrasi aktif, atur Sinkron otomatis, lalu Simpan. Antrean yang menunggu akan terkirim.
4. Kirim manual. Di halaman Prospect, centang prospek lalu klik Kirim ke CRM. Status sinkron tampil di kolom CRM.
5. Hubungkan arah sebaliknya. Salin Webhook URL (POST) dan token ke tim CRM. Gunakan tombol buat token baru bila perlu; token lama langsung tidak berlaku.
6. Samakan tahap. Pastikan kode tahap di CRM sama dengan kode di Pengaturan → Pipeline.

Tips

Selanjutnya

• Pipeline dan tahap
• Mengelola prospek