Exemplos por Setor

Use estes exemplos como ponto de partida e depois ajuste em AI Agent e Configurações. O assistente de Configuração automática da IA prepara itens semelhantes com base no tipo de negócio que você escolher.

O que ela faz

Cada setor tem dados de lead, etapas de pipeline, gatilhos de transferência e automações diferentes. Abaixo estão sugestões de configuração que você pode copiar. Os nomes dos campos e os números são apenas exemplos.

Benefícios

• Decida rapidamente quais campos de qualificação são relevantes.
• O pipeline reflete o processo de vendas real.
• A transferência acontece nos momentos mais valiosos.

Passo a passo

1. Loja online. Campos: produto de interesse, quantidade, cidade de destino (Obrigatório), forma de pagamento. Pipeline: Lead, Contatado, Aguardando pagamento, Ganho. Transferência: reclamações, devoluções, comprovante de pagamento. Workflow: lembretes de pagamento, respostas fora do horário de atendimento.
2. Educação / cursos. Campos: programa de interesse (Obrigatório), idade ou nível, horário preferido, local de residência. Pipeline: Lead, Consultoria, Aula experimental, Matrícula. Transferência: pedidos de horário de aula experimental ou negociação de mensalidade. Workflow: lembretes de aula experimental.
3. Imóveis. Campos: tipo de unidade (Obrigatório), orçamento (Obrigatório), localização, plano de compra. Pipeline: Lead, Contatado, Visita ao local, Negociação, Ganho. Transferência: horário de visita combinado, dúvidas complexas sobre financiamento. Roteamento: leads classe A para o melhor vendedor.
4. Clínica / beleza. Campos: tratamento de interesse (Obrigatório), queixa resumida, horário preferido. Pipeline: Lead, Consulta, Agendamento, Concluído. Transferência: queixas médicas específicas, reagendamento. Observação: a IA não dá aconselhamento médico; encaminhe a um profissional qualificado.
5. Alimentos e bebidas (exemplo da Kirana Bakery). Produtos: bolos de aniversário, biscoitos, kits de presente. Campos: produto e quantidade (Obrigatório), data de retirada ou entrega (Obrigatório), área de entrega, texto no bolo. Pipeline: Lead, Contatado, Confirmação do pedido, Ganho. Transferência: pedidos personalizados, grandes quantidades, reclamações. Workflow: respostas fora do horário de funcionamento, além das Respostas rápidas /pricelist e /rekening.

A quantidade de etapas do pipeline na Kalea é fixa, mas seus rótulos podem ser ajustados ao seu setor em Configurações → Pipeline; as origens dos leads são gerenciadas em Configurações → Origem do Lead. Os nomes de etapa nos exemplos acima são apenas ilustrações de rótulos.

Dicas

Próximos passos

• Boas práticas de IA
• Plano de 30 dias